April 20, 2018 / 1:42 AM / 7 months ago

《路透早报》--4月20日

[今日看点]

2018年4月19日,英国伦敦,一名女子带着宠物狗在圣詹姆斯公园内散步。REUTERS/Hannah Mckay

经济数据(GMT时间):

--德国3月PPI(约0600)

--台湾3月外销订单(0800)

--加拿大2月零售销售、3月消费者物价指数(1230)

--欧元区4月消费者信心指数初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--中国社科院就中国农村经济形势分析与预测研讨会暨《农村绿皮书(2017~2018)》举行发布会

--中国国务院国资委研究中心等将举办第二届中国企业改革发展论坛,主题为:新时代 新举措 新作为——培育具有全球竞争力的世界一流企业

--瑞典央行总裁英韦斯参加小组讨论,主题为规章、指导方针及监督:建立能控制网路攻击和网路风险的金融系统

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯发表演说(0930)

--德国央行总裁魏德曼等官员参加国际货币组织(IMF)和世界银行春季会议。魏德曼及德国财长肖尔茨召开早餐记者会(1130)

--芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济状况和货币政策发表讲话(1340)

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯参与国际货币组织(IMF)与多伦多中心(Toronto Centre)的小组讨论(1525)

--20国集团(G20)财长在IMF及世界银行春季会议场边进行交流后召开记者会(1645)

--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen在花旗银行主办的“花旗IMF-世银宏观研讨会”上发表演说(2000)

重要公司业绩公布:道富银行、通用电气(GE)、霍尼韦尔(Honeywell)、斯伦贝谢(Schlumberger)、贝克休斯(Baker Hughes)等

以下为4月19日下午5:00至4月20日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]

--独家:中美贸易紧张局势升温之际,中国拟加快芯片行业发展--消息人士

中国计划加快开发国内半导体市场,而目前正值中美贸易争端激烈之时。美国禁止向中国手机制造商中兴通讯出售设备和服务,突显出中国对进口芯片的依赖。两位知情人士告诉路透社,中国高层官员本周与行业和监管机构以及国内大型芯片基金召开会议,商讨进一步加快本已快速发展的芯片行业的计划。会议凸显中国对依赖高通和英特尔等全球品牌进口芯片的担忧,而中美之间围绕尖端科技的争端日益恶化,则加重了这种担忧。中国商务部与工业和信息化部周四晚间未立即回应寻求置评的传真。集成电路产业投资基金暂未回复置评请求。

--IMF总裁拉加德称,中美贸易争端威胁全球信心和投资

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示,中美贸易争端带来的最大风险是全球信心和投资受到威胁。拉加德称,这两个全球最大经济体相互威胁加征关税将对全球经济产生温和的直接影响,但此举可能带来不确定性,进而阻碍投资。“如果以GDP来衡量,对经济增长的实际影响不是非常大,”拉加德在谈及加征关税时说,但补充称“信心侵蚀”的影响将会更糟。

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特称,美联储今明两年应继续加息

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周四表示,美联储今明两年应继续加息,以防止经济过热和金融稳定性风险上升。梅斯特称,如果通胀意外加速,或者如果贸易或地缘政治紧张情势恶化,美联储可以加快或放慢“逐步”收紧政策进程。梅斯特警示称,政府举债与赤字上升,将削减未来的生产力与长期增长,目前健康的经济前景能够给予财政决策者喘息空间,让债务与GDP之比步上下行的路径。

--英国经济央行总裁卡尼抑制5月升息预期,认为数据“好坏掺杂”

英国央行总裁卡尼周四抑制了5月升息的普遍预期,指称今年还有“其他会议”。“我并不希望太专注在精确的时间上,而是更偏向对大方向的把握,”卡尼在英国广播公司(BBC)新闻频道表示。他并称,今年升息是“有可能的”;英国应为“接下来几年进行几次加息”做准备。卡尼表示,英国退欧谈判的结果最终将是影响未来几年经济决定的最大因素。英镑兑美元跌近0.01美元至4月9日以来低位,因卡尼在谈话中强调经济数据“好坏掺杂”。

--美司法部副部长上周告知特朗普他并非“通俄门”调查目标

根据熟知调查情况的一名消息人士,美国司法部副部长罗森斯坦上周对总统特朗普表示,他并非特别检察官穆勒在“通俄门”调查中的目标。在4月12日与罗森斯坦谈话后,特朗普对顾问表示,既然自己并非穆勒调查的目标,因此不倾向于将罗森斯坦或穆勒革职。司法部对路透表示,对他人与总统的对话不予置评。白宫则未回覆置评要求。

--夏尔拒绝武田药品630亿美元收购提案,艾尔建放弃竞购

英国制药商夏尔(Shire)表示,已拒绝日本武田药品工业630亿美元现金加股票收购提案,与此同时艾尔建(Allergan)改变主意,放弃对夏尔的收购计划。这戏剧化的一幕突显了今年制药业并购交易升温,大型业者纷纷寻觅具有前途的资产以改善旗下产品线。武田药品工业若成功收购夏尔,将成为药企年初迄今规模最大的一笔收购交易。

--路透短观调查显示日本4月制造业信心恶化,因日圆升值及油价上涨

周五公布的路透短观调查显示,日本4月制造业者信心连续第三个月恶化,降至去年初以来低点,因日圆升值和油价上涨恐损害企业获利。4月路透短观制造业景气判断指数为21,较前月下滑7点,主要受到炼油厂、化学品生产商、汽车及电机出口商的拖累。调查显示,未来三个月制造业企业信心可望略为改善,尽管全球贸易战疑虑令前景蒙阴。贸易形势紧张,比方说最近中美贸易摩擦,可能对日本出口导向型经济带来严重冲击,而且可能导致金融市场动荡,进而推动避险日圆上涨。除贸易战疑虑外,市场还担忧全球政治风险。

--主要企业财报:

* 黑石集团对西班牙楼市和石油资产的押注,帮助缓和了股市震荡对该公司第一季业绩的冲击,季度获利降幅小于预期。黑石周四公布,第一季每股经济净利下滑20%,但仍好于华尔街预期。

* 宝洁公布季度营收增加4.3%至162.8亿美元,高于预期,受益于美容、织品处理、及居家清洁产品业务销售强劲。

* 纽约梅隆银行公布的第一季获利好于预期,因股权市场飙升以及美元走弱,助其在资产服务和管理业务上取得两位数的增速。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周四下滑,烟草股引领必需消费品类股大跌,而对智能手机需求的担忧殃及科技股,但公债收益率上升和业绩扶助金融股反弹。道琼工业指数收低83.18点或0.34%,至24,664.89点;标准普尔500指数下滑15.51点或0.57%,至2,693.13点;纳斯达克指数下挫57.18点或0.78%,至7,238.06点。

--广告集团Publicis和工业股在欧洲股市领涨,因强劲业绩推高股价,但主要股指持平,表明两日连升涨至六周高位后显现疲惫迹象。泛欧STOXX 600指数收盘持平,欧洲其它股市收盘基本保持不变,法国CAC 40指数涨0.21%,德国DAX指数挫0.19%,英股富时指数收高0.16%。

汇市:

--美元兑一篮子货币上涨,因美债收益率升高,且预期美联储进一步升息;但英镑跌至近两周低位,因英国央行总裁的讲话被认为偏鸽派。美元指数升0.28%,报89.877,此前触及一周高位。欧元尾盘下跌0.21%,报1.2346美元;美元兑日圆升0.10%,报107.34日圆。英镑最新下跌0.85%,报1.4085美元。

债市:

--美国较长期公债收益率温和上涨,部分逆转了公债收益率曲线趋平的走势。之前两周,较长公债收益率升幅小于较短期公债收益率。美国10年期公债收益率较周三收位升高5个基点,至2.917%。30年期公债收益率较周三收位上涨6.3个基点,至3.109%。美国两年期和10年期公债收益率差扩大3.6个基点。

--欧元区公债收益率上涨至一个月峰值,因油价攀升至2014年底以来最高水平,增加了通胀将面临上行压力的可能性。10年期欧债收益率尾盘上升5-7个基点,10年期德国,法国,奥地利和爱尔兰公债收益率全线升至约一个月高位。德国10年期公债收益率跃升至0.60%,势将创下9月来最大单日涨幅。10年期意大利/德国公债收益率进一步缩窄至117个基点,此为2016年8月来最窄水平。

油市:

--油价触及2014年来高位,受助于全球供应持续下降,以及沙特计划推高油价,但美国原油在午后交易中回吐涨幅,尾盘收低。美国原油期货结算价跌0.18美元,报每桶68.29美元,盘中触及2014年11月28日来最高69.56美元。美国原油在过去八个交易日累计上涨近8%。布兰特原油期货收涨0.30美元,报每桶73.78美元,盘中触及2014年11月27日来最高74.75美元,当日OPEC决定尽可能多的生产原油以扞卫市场份额。

金属市场:

--金价下跌,打破四连涨走势,对全球政治紧张局势缓解做出反应。现货金收低0.28%报每盎司1,345.18美元,6月期金收跌4.70美元或0.4%,报每盎司1,348.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍和期铝在震荡交投中回落,此前因投资人担心美国制裁俄罗斯公司的影响而升至多年高位,分析师警告升势过度,特别是镍价。LME三个月期镍一度升9.3%至三年高位16,690美元,之后回落收低1.3%,报每吨15,075美元。自4月6日美国制裁俄罗斯以来,期镍价格劲升近33%。三个月期铝触及约七年最高的每吨2,718美元,之后回软收低2.1%,报每吨2,485美元。自俄罗斯铝业遭制裁以来,期铝已猛涨了近40%。期铜收低0.5%,报每吨6,984美元。(完)

整理 侯雪苹; 审校 李爽

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