April 26, 2018 / 1:24 AM / 3 months ago

《路透早报》--4月26日

[今日看点]

资料图片:2017年12月,印度斯利那加,一名男子行船在Dal湖上。REUTERS/Danish Ismail

经济数据(GMT时间):

--澳洲第一季进出口物价(约01:30)

--德国5月GfK消费者信心指数(06:00)

--香港3月进出口(约08:30)

--英国3月UK Finance购房抵押贷款批准宗数(08:30)、4月工业联盟(CBI)零售销售差值(10:00)、4月GfK消费者信心指数(23:01)

--美国3月耐久财(耐用品)订单、3月商品贸易收支和趸售(批发)库存初值、一周请领失业金人数(均为12:30);4月堪萨斯联储制造业和综合指数(15:00)

--韩国5月央行制造业景气判断指数(约21:00)

--新西兰3月进出口及贸易收支(约22:45)

--日本4月东京地区消费者物价指数(CPI)、3月求才求职比和失业率(均为23:30)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--中国钢铁工业协会与中国废钢铁应用协会在苏州共同举办第11届中国金属循环应用国际研讨会,分析废钢铁行业面临的新机遇和挑战,研讨废金属市场走势和技术进步(至27日)

--中国商务部月度例行新闻发布会(0200)

--中国国新办举行中外记者见面会,请五位优秀基层干部围绕艰苦奋斗创造幸福生活和服务群众与中外记者见面交流(0200)

--中国国家卫生健康委召开专题发布会,介绍《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》和医院互联网医疗服务有关情况(0200)

--日本央行召开货币政策会议(至4月27日)

--瑞典央行公布利率决议及货币政策报告(0730);并就利率决定举行记者会,央行总裁英韦斯和货币政策部门主管Jesper Hansson将出席(0900)

--英国央行负责保险业监督的执行董事David Rule在一会议上讲话(0815)

--英国央行金融政策委员会委员布雷热参加伦敦商学院的2018资产管理会议(0830)

--欧洲央行管理委员会会议并发布利率决议(1145),之后央行总裁德拉吉召开记者会(1230)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊参加2018年Eurofi研讨会,将发表讲话(1520)

--墨西哥央行发布货币政策会议记录

重要公司业绩公布:微软、英特尔、亚马逊、通用汽车、西部数据(WD)、联合包裹(优比速,UPS)、时代华纳、百事可乐、星巴克、艾伯维(AbbVie)、百时美施贵宝(必治妥施贵宝)等

以下为4月25日下午5:00至4月26日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]

--美司法部调查华为是否违反美国对伊朗的制裁--消息人士

据了解情况的消息人士称,纽约联邦检察官至少从去年开始就一直在调查中国科技企业华为是否违反美国有关对伊朗的制裁。要求保持匿名的两位消息人士称,检察官就原产于美国的产品运往伊朗和其它国家、违反美国出口和制裁法令的指控进行调查。消息人士称,这一调查由美国布鲁克林检察官办公室进行。华为被调查的消息发布后,美国晶片股下跌。

--中国监管层启动银行业乱象现场检查,消费贷违规入楼市是重点之一--消息

两位消息人士周三称,中国金融监管部门已启动对银行业市场乱象的新一轮现场检查,居民杠杆率较高地区的消费信贷流入房地产市场是检查的重点之一。他们并指出,中国多地地方银监局已进驻辖内商业银行,检查内容包括对信用卡、房抵贷等贷款进行评估,以及是否有信贷被非法用于偿还抵押贷款。

--中国对小微和创业创新企业再减税逾600亿元,对普惠金融监管考核--国常会

中国国务院常务会议周三称,决定再推出七项减税措施,支持创业创新和小微企业发展,对银行普惠金融服务实施监管考核,确保今年实体经济融资成本下降,为降低创业创新成本和小微企业发展动力,并促进就业,预计全年再为企业减负600多亿元人民币。会议指出,力争到三季度末,小微企业融资成本有较明显降低。

--穆迪确认美国Aaa顶级信用评级,维持稳定展望不变

评等机构穆迪周三维持美国的最高债信评等“Aaa”,称美国经济“格外”强劲将能抵消较弱的财政实力。穆迪并维持对美国评等的稳定展望不变。穆迪表示,预期中期美国联邦预算赤字将会扩大,但该国强劲的经济和强大的制度实力将会抵消较弱的财政实力。

--德国政府削减今年经济增长预估,但认为经济仍保持升势

德国政府周三将2018年经济增长预估从此前的2.4%调降至2.3%,并表示担心国际贸易紧张情势,但仍认为“经济继续保持活力,持续上升势头”。这确认了路透稍早的报导。2019年经济料增长2.1%。德国经济部长阿尔特迈尔表示担心全球贸易形势。

--中兴通讯称管理层已决定采取相关行动,A股和H股将维持停牌

美国政府日前宣布禁止国内企业向中兴通讯出售零部件和软件。中国电信设备制造商--中兴通讯周三晚公告,公司管理层已决定采取相关美国法律下可采取的某些行动,其A股和H股将维持停牌,以待进一步发布公告,内容包括该行动等事项。中兴通讯在深交所和港交所同时发布公告称,上述行动的公开披露,取决于公司美国法律顾问的建议及公司与美国政府相关部门的沟通情况等因素。

--高粱课金点燃贸易摩擦疑虑,中国进口美国大豆交易急冻

贸易及行业消息人士指出,中国上周宣布对原产于美国的进口高粱实施临时反倾销措施后,因市场担心北京当局将有更多抑制美国农产品的行动,中国对美国大豆的采购已陷入停摆。贸易商称,目前已有价值约13亿美元的300万吨大豆受到波及,这些大豆皆是已签好协议,但船货尚未由美国港口发出。根据路透对美国农业部公布数据的分析,中国买家过去两周没有签定任何购买美国大豆的新合约。

--康卡斯特正式提出310亿美元收购Sky,与福克斯互别苗头

美国最大有线电视运营商康卡斯特(Comcast)周三提出,以220亿英镑(307亿美元)收购欧洲最大的付费电视集团Sky,促使后者不再支持对新闻集团董事长兼执行长默多克旗下二十一世纪福克斯开出的较低报价。Sky的独立董事们对康卡斯特每股12.50英镑的报价表示欢迎,并称目前他们将与康卡斯特和福克斯同时接洽。他们警告称,这两份报价都还没有提交给股东,建议股东们暂时不要采取行动。Sky股价跳涨,因预期可能打起收购战。

--重要公司业绩:

* Facebook股价周三上涨,此前公布的季度营收优于华尔街预期,显示该公司处理用户数据不当的丑闻,初步并未冲击到最有利可图的广告业务。可归属于股东的首季净利增至49.9亿美元,或每股盈余(EPS)1.69美元,上年同期分别为30.6亿美元或1.04美元。此前分析师预期第一季EPS为1.35美元。总营收119.7亿美元,高于分析师平均预估的114.1亿美元。

*美国第二大无线运营商--AT&T公布季度获利低于预期,因公司传统的视频用户流失,这推动公司股价在盘后交易中跌逾3%。可归属于公司的季度净利升至47.6亿美元或每股0.75美元,高于上年同期的34.7亿美元和每股0.56美元。总营收下降3.4%至380.4亿美元。

* 社交媒体推特(Twitter)周三股价下跌,此前该公司表示今年营收增长将放缓、成本将上升,因公司致力对抗仇恨言论的散播,以及公司服务被用来操控选举的指控。这是推特成立12年来第二个季度录得获利,营收、获利与用户数也都优于华尔街预估,但上述前景让这样的业绩相形失色。

* 美国芯片制造商高通季度获利与营收均超华尔街预期,得益于智能手机和汽车联网使用的调制解调器芯片销售上升。高通季度净利降至3.63亿美元或每股0.24美元,上年同期分别为7.49亿美元和0.5美元。总营收增加4.9%至52.6亿美元,超过预期的51.9亿美元。

* 超微半导体第一季获利和营收高于华尔街预期,受惠于新一代桌上型Ryzen处理器的价格上涨,以及其绘图芯片的需求升高。公司对当前季度的营收预测亦高于预期,盘后股价飙升9.4%。

* 全球最大飞机制造商波音公布第一季获利上升57%,同时上调每股盈余和现金流的全年预估。

[市场摘要]:

股市:

--美股道指和标普500指数周三小幅收高,因对一波强劲业绩的乐观情绪,基本抵消了投资者对公债收益率上涨和企业成本上升的不安情绪。标普500指数和道指微幅收高,道指结束之前的五连跌,盘中走势反复,不过,纳斯达克指数连续第五日下跌,受科技股下跌拖累。道琼工业指数收高59.70点或0.25%,至24,083.83点;标普500指数收高4.84点或0.18%,至2,639.40点;纳斯达克指数收低3.62点或0.05%,至7,003.74点。

--欧洲股市跌至一周低位,因对公债收益率上升和金属价格下跌的担忧,盖过从开云集团(Kering)到瑞士信贷发布良好业绩带来的支撑。泛欧STOXX 600指数收低0.8%,至一周最低水准。德股DAX指数收跌1.02%,英股富时指数收跌0.62%,法股CAC-40指数收低0.57%。

汇市:

--美元触及四个月高位,受助于指标美债收益率续升,该收益率周二升穿3%,为四年来首次。纽约交易时段,美元指数最高升至91.241,为1月12日以来最高水平。美元兑日圆触及两个月高位109.38日圆。

美元上涨拖累欧元跌穿周二触及的两个月低位,因担心在对冲基金累积了纪录高位的欧元多头头寸之际,美债收益率攀升可能减少对欧元区公债的需求。墨西哥披索续挫,突破19披索关口,触及2018年低位19.143披索,延续了自4月17日开始的长达七日的跌势。

债市:

--指标10年期美债收益率升穿3%,因对联邦借贷增加的不安情绪刺激投资者更多地抛售美债,为收益率触及2011年7月以来最高水准铺路。10年期公债收益率较周二尾盘升近5个基点至3.03%。分析师称若该收益率升破3.04%创2014年1月以来最高水准,则可能会试探2011年夏季以来的最高水平。五年期公债收益率涨3个基点至2.838%,稍早升至2009年8月以来最高2.854%。30年期公债收益率触及两个月高位3.169%。

--美国10年期公债收益率升至3%之上,给欧元区借贷成本带来上行压力,尽管欧洲央行即将召开的政策会议遏制了欧债的抛售。德国指标10年期公债收益率一度测试周二触及的六周高位0.655%,后回落至约0.63%。其它欧元区公债收益率日内上扬0.5-1.5个基点。英债收益率也升至3月初以来最高。

意大利公债继续跑赢区内其它公债,因寄望该国政党在结束上月大选后出现的政治僵局方面取得进展。10年期意大利/德国公债收益率差进一步收窄至约112个基点,为两年来最窄,后扩阔至114个基点。10年期意大利/西班牙公债收益率差为47个基点,接近1月以来的最窄水平。

油市:

--尽管数据显示美国库存增加,但油价上涨,仍接近上日触及的三年高位,受助于包括对伊朗实施新制裁的前景等地缘政治紧张局势。布兰特原油收高0.14美元,报每桶74.00美元,低于周二触及的2014年11月以来的盘中高位75.47美元。美国原油期货收涨0.35美元,报每桶68.05美元。

金属市场:

--金价急跌至五周低位,因有迹象显示美国经济增长势头强劲,美中贸易冲突正逐步缓解,这带动美元跳涨,美国公债收益率继续攀升。现货金收报每盎司1,322.94美元,盘中触及3月21日以来最低1,318.51美元。美国6月期金收跌10.20美元或0.8%,报每盎司1,322.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铝价格在连跌四日后收复部分失地,但仍较4月峰值跌了18%,因对美国制裁俄铝对市场冲击的担忧减轻。指标期铝收高0.8%,报每吨2,245美元,仍较上周四触及的七年高位2,718美元跌了近两成。LME数据还显示,其锌库存猛增28,150吨或15.5%。受此影响,期锌大跌2.4%,报每吨3,135美元,在工业金属中跌幅最大。期铜收低0.1%,报每吨7,008美元。(完)

整理 侯雪苹;审校 许娜

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