June 13, 2018 / 2:00 AM / 4 months ago

《路透早报》--6月13日

[今日看点]:

资料图片:2017年6月,日本东京,游客乘坐双侧巴士游览东京市容。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

经济数据(GMT时间):

--澳洲6月WESTPAC-MI消费者信心指数(0030)

--法国第一季非农就业岗位修正值(0530)

--瑞士第一季工业订单、5月生产者/进口物价(0715)

--英国5月CPI、PPI(0830)

--欧元区第一季就业人口、4月工业生产(0900)

--美国5月最终需求PPI(1230)

--英国5月皇家测量师学会(RICS)房价差值(2301)

--日本一周资本流动数据(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--澳洲央行总裁洛威在Australian Industry Group举办的活动上发表演说(0200)

--瑞典央行研讨会:演变中的按揭市场(0630)

--希腊财长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)与劳工部长Effie Achtsioglou在布鲁塞尔一项会议中发表谈话(0700)

--英国央行审慎监管局(PRA)副执行长Lyndon Nelson发表演说(0830)

--英国央行金融政策委员会委员卡什亚普发表演讲(1715)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议后,将发布声明(1800),美联储主席鲍威尔召开记者会(1830)

以下为6月12日下午5:00至6月13日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]:

--特朗普在美朝峰会后宣布停止美韩军演,日韩盟邦料大吃一惊

美国总统特朗普周二就停止军事演习,对朝鲜领导人金正恩做出让步,这令人倍感意外,令盟邦、军方官员,以及自身所属的共和党议员一头雾水。特朗普在新加坡举行的历史性美朝峰会后的记者会上宣布,将停止美国与韩国举行的定期军事演习,他称此一军演“非常挑衅”而昂贵。这肯定将让其密切盟邦韩国与日本感到不安。特朗普与金正恩在两人峰会后的联合声明中表示,将朝着朝鲜半岛“去核化”的方向努力,美国也承诺给予朝鲜安全上的保证。不过他们几乎没有提到具体细节。青瓦台表示,需找出特朗普声明的确切意义或意图,同时并称其愿意“探索各种方法来帮助会谈进展的更为顺利。”

此外,朝鲜中央通讯社周三报导,特朗普和朝鲜领导人金正恩在新加坡峰会中接受彼此的邀请,分别访问朝鲜和美国。

--美国5月消费者物价温和上涨,巩固美联储今年渐进升息的预期

美国5月消费者物价小幅上涨,因汽油价格增长放缓,暗示美联储今年可能会继续渐进升息。在美联储周二开始为期两日的政策会议前,美国劳工部发布了通胀报告。通胀稳步上升,劳动力市场收紧,被认为将鼓励美联储周三进行年内第二次升息。5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%,同比增长2.8%,为2012年2月以来的最大增幅。核心CPI较前月上涨0.2%,同比升幅提高至2.2%,为2017年2月以来最大升幅。数据公布后,美元兑一篮子货币基本持平,美债价格小幅下跌,股市升高。

--中兴通讯称与美国政府达成和解协议,A股将于6月13日复牌

中兴通讯称已同美国工业与安全局(BIS) 达成和解协议,讯将支付合计14亿美元民事罚款;将全面评估拒绝令和和解协议对今年首季报告的影响,重新编制及披露首季报告。中兴通讯称将在BIS终止拒绝令后尽快恢复受拒绝令影响的经营活动,并在BIS签发2018年6月8日命令后30日内更换公司和中兴康讯的全部董事会成员、自费聘任一名独立特别合规协调员。中兴通讯宣布本公司A股将于2018年6月13日上午开市起复牌。

--OPEC谨慎看待油市前景,尽管全球供应不再过剩

石油输出国组织(OPEC)称,今年下半年油市前景具有高度不确定性,即便该组织数据显示全球性过剩已消除。这暗示下周就放松减产协议的讨论结果还很难说。OPEC称4月发达国家石油库存降至比五年均值低2,600万桶的水平。而在2017年1月时的库存比五年均值高3.4亿桶。OPEC的月报对于2018年剩余时间油市的前景依旧保持谨慎,称非OPEC国家的产量增长快于预期,且全球需求有可能减弱。

--印尼苏门答腊岛外海发生6.0级地震--美国地质调查局

国地质调查局(USGS)表示,印尼苏门答腊岛外海发生6.0级地震,尚无初步损伤报告。美国地质调查局称,这次浅层地震发生在苏门答腊岛Padang西南246公里(152英里)处。太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)尚未发布预警。美国地质调查局随后将震级下调为5.8级。

--德国6月ZEW经济景气指数跌至近六年最低,OECD乐观看到德国经济前景

德国投资人6月信心大跌至2012年9月以来最低,受到对欧美贸易纠纷升级影响的担忧情绪拖累。德国智库ZEW公布月度调查显示,6月经济景气指数从5月的负8.2降至负16.1。衡量投资人对经济现状看法的现况指数从前月的87.4降至80.6。

经济合作暨发展组织(OECD)表示,尽管面临美国贸易保护政策的威胁,但德国经济上行势头保持强劲,而且德国政府应该利用预算盈余来增加投资,帮助减少其巨额经常帐盈余。OECD预计今年和明年德国国内生产总值(GDP)分别增长2.1%。

--中国信用收缩超预期5月社融增量环比腰斩,政策难松但或有微调

中国央行周二公布数据显示,5月社会融资规模增量为7,608亿元人民币,创22个月新低,约为上月1.56万亿的一半。社会融资规模增量环比腰斩,受非标融资继续萎缩、企业债净融资转负拖累,且信贷增长也低于预测,显示银行资本金不足、风险偏好等影响下,融资需求回表乏力,总体而言,信用收缩超出市场预期。分析人士认为,在去杠杆持续推进下,社融可能还会走低一段时间;政策难现大幅松动但可能出现微调,监管层或通过宽信贷和适度流动性投放等呵护实体经济融资环境,防范信用风险进一步恶化,央行再度实施降准置换MLF(中期借贷便利)也仍有概率。

--特斯拉裁员大约9%,以求实现盈利

电动汽车制造商特斯拉汽车正在整个公司裁减数千个就业岗位,以寻求削减成本并在不影响Model 3生产的情况下实现盈利。特斯拉执行长马斯克周二称,在致员工的电邮中称,裁减就业岗位是上月承诺的简化特斯拉管理结构的一部分。该电邮称,“这些裁减...不包括生产工人,所以不会影响我们在未来数月实现Model 3生产目标的能力。”特斯拉股价一度劲扬7%,收盘上涨3.2%报342.77美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周二收盘小幅上涨,受助于公用事业和科技股走高,但投资者在美联储做出政策决定前保持谨慎。市场广泛预期美联储在周三结束为期两天的政策会议时,将进行今年第二次升息。投资者关注美联储将如何给其货币政策定性,并寻找今年会升息三次还是四次的暗示。道琼工业指数收跌1.58点,或0.01%,至25,320.73点;标普500指数收升4.85点,或0.17%,至2,786.85点;纳斯达克指数收高43.87点,或0.57%,至7,703.79点。

--欧洲股市下跌,受大宗商品股下跌拖累,但零售商上涨,此前家乐福与谷歌签署法国线上销售结盟协议。泛欧STOXX 600收盘下跌0.1%,但意大利FTSE MIB指数上涨0.2%,连升第二日。油价下跌,油股跟随其跌势,主要油股对股指带来最大的拖累,BP、皇家荷兰壳牌和道达尔下跌1-1.1%不等。欧洲矿业指数下跌1.4%,因美元走强导致铜价下跌,矿业股是欧洲市场跌幅最大的板块。英股富时指数收低0.43%,法股CAC-40指数收跌0.38%,德股DAX指数基本持平。

汇市:

--美元兑一篮子货币上涨,市场等待美联储周三的政策决定;英国首相特雷莎梅在议会的脱欧议案投票中获胜后,英镑走势反复。英镑兑美元升0.3%,报1.3424美元,此前议会投票支持政府对脱欧议案的多个修正。英镑之后逆转走势,最终收于1.3373美元附近。美元指数尾盘报93.808,略低于日高93.911,受助于美国总统特朗普在关于停止军事演习方面向朝鲜领导人金正恩做出意外让步。

债市:

--美国公债收益率上涨,市场普遍预计周三美联储将宣布加息,且今日公布的通胀数据符合分析师预期。指标10年期美债价格跌1/32,收益率报2.961%,高于周一的2.957%。美国财政部今日标售140亿美元30年期公债,需求不错,得标利率为3.100%,接近标售前二级市场水准。

--意大利和德国10年期公债收益率利差收窄,继意大利方面表示无意退出欧盟,安抚了投资者紧张的神经后,美朝峰会再传正面消息。受到密切关注的意大利/德国10年期公债收益率利差盘初收窄至逾一周最窄。不过相较于近日的震荡走势,今日欧元区债市波动相对较小,市场关注本周的全球主要央行会议。两年期意大利公债收益率下跌7个基点,至1.05%。10年期德债收益率一度触及近三周最高,报0.519%,之后回落至约0.49%。

油市:

--油价涨跌互见,美国原油收高但在结算后交易中下跌,而布兰特原油收低,投资者为下周关键的石油输出国组织(OPEC)会议作准备。布兰特原油收低0.58美元,报每桶75.88美元。美国原油收高0.26美元,报每桶66.36美元。但美国原油在结算后交易中转跌,而布兰特原油延续跌势,此前美国石油协会(API)的数据显示,上周美国原油库存意外增加83.3万桶。分析师预计为减少270万桶。

金属市场:

--金价持于略低于1,300美元的水准,因投资者静待美联储政策会议结束后就加息步伐提供的线索。美联储将于周三发布的政策声明和召开的记者会可能推动金价突破自5月中以来留守的约1,290-1,305美元的区间。现货金收低0.3%报1295.57美元,稍早触及一周低位1,292.60美元。美国8月期金收低3.80美元,或0.3%,报1,299.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜连跌第三日,因投资人获利了结,持有大量库存的一方减持以及智利埃斯孔迪达铜矿有望达成劳资协议。LME三个月期铜收低0.5%,报每吨7,222美元。三个月期铝微升0.04%,报每吨2,302美元。(完)

编译 王灿;审校 李爽

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