June 21, 2018 / 1:31 AM / in a month

《路透早报》--6月21日

[今日看点]:

2018年6月18日,俄罗斯莫斯科,人们经过红场入口处的金属探测门。REUTERS/Tatyana Makeyeva

经济数据(GMT时间):

--香港公布5月份消费物价指数(CPI)

--瑞士5月贸易收支(0600)、第二季三个月LIBOR目标区间中点(0730)

--法国6月企业景气指数(0645)

--台湾5月外销订单年增率(0800)、5月M2货币总计数年增率(0820)、第二季重贴现率(约0900)

--英国5月公共部门净借款(PSNB)(0830)

--欧元区消费者信心指数6月初值(1400)

--美国一周初请失业金人数(1230)、6月费城联储制造业指数(1230)、4月联邦住房金融局(FHFA)房价(约1300)、5月领先指标(1400)

--加拿大4月趸售(批发)贸易(1230)

--日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--英国央行宣布利率决定,并公布会议记录(1100)

--台湾央行召开第二季理监事会议

--欧元区成员国财长开会决定是否向希腊提供新的债务纾困措施,8月20日第三轮援助到期时该向希腊拨放多少资金,以及一旦援助结束该如何确保希腊不会逆转已同意进行的改革(1500)

--英国财政大臣哈蒙德和英国央行总裁卡尼在由伦敦市市长做东的晚宴上发表市长官邸年度讲话。去年的这个活动因为格伦费尔塔火灾被取消。(1800)

--欧洲央行总裁德拉吉与欧洲央行执委科尔出席欧元集团会议

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利出席非洲开发中心的活动(1300)

--韩国总统文在寅应俄罗斯总统普京之邀访问俄罗斯(至23日)

--墨西哥央行公布货币政策声明

--波兰央行总裁Adam Glapinski就波兰经济情况发表演说(1630)

--德国央行委员Joachim Wuermeling在巴登-符腾堡州经济部主办的会议上发表演说,题为“货币政策正常化下的金融市场”(0715)

--德国央行总裁魏德曼在德法两国央行联合主办的研讨会上发表主旨演讲,该研讨会主题为“进入青年时期的欧元面临的货币政策挑战”(0945)

--德国央行副总裁Claudia Buch参加上述研讨会的小组讨论(1515)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在荷兰央行主办的会议上发表演讲(1245)

--英国央行总裁卡尼在2018年伦敦金融城市长官邸年度银行家宴会发表演说(2015)

--瑞士央行公布2018年金融稳定报告(0430)

--瑞士央行召开关于货币政策评估的记者会(0730)

--挪威央行宣布利率决定及货币政策,随后召开记者会(0800)

以下为6月20日下午5:00至6月21日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]:

--美联储主席鲍威尔称就业市场没有过紧,重申有理由逐步加息

美联储主席鲍威尔表示,美国就业市场看上去并没有过度紧蹙,美联储应继续在强劲的经济背景下逐步升息,以平衡就业和通胀目标。鲍威尔还警告各央行,不要试图让劳动力市场保持过热太长时间,以防央行保持较低稳定通胀的诚信受损。

“由于经济强劲,经济前景的风险均衡,继续逐步升息的理据...仍强劲。”鲍威尔在葡萄牙辛特拉举行的央行会议上的准备稿中表示。他还表示,失业率可能进一步下滑,但由于薪资增长目前温和,“就业市场并不是过度紧蹙”。

--美商务部长称需加大压力,促使中国改变贸易和知识产权政策

美国商务部长罗斯表示,总统特朗普希望中国降低贸易璧垒,保护美国的知识产权,但认为,如果美国不加大压力,北京方面不会这么做。“总统认为,且我同意,现在是采取行动的时候,”罗斯说,“除非我们让中国感到继续这些做法比采取其它做法更痛苦,除非我们施加这种压力,否则我们不会成功。”

另外,欧盟执委会表示,将从周五起针对一系列美国产品征收25%的进口关税。欧盟执委会正式实施一项法律,将对价值28亿欧元(32亿美元)包括包括波本酒和摩托车在内的美国商品征收关税。

--全球主要央行总裁悲观看待贸易冲突升级,恐调降前景展望

全球最权威的决策人士周三认为,在全球最大的几个经济体之间酝酿的贸易战正在打压企业信心,并可能迫使各央行调降对前景的展望。美联储、欧洲央行、日本央行及澳洲央行的总裁齐聚葡萄牙辛特拉,全都对贸易冲突升级持悲观看法,认为后果已然显现。“贸易政策的改变,使得我们不得不对前景提出疑问,”美联储主席鲍威尔表示,这是他对该议题最强硬的评论之一,“我们头一回(从商界领袖那里)听说要推迟投资、招聘和决策的决定。”

欧洲央行总裁德拉吉表示,他没什么理由感到乐观,主张欧洲央行需要把新一轮惩罚措施考虑在内,他表示:“这并不容易,而且还没到评估这些举措对货币政策影响的时候,但没有理由感到乐观。”日本央行总裁黑田东彦则称,最大的影响可能是间接的,来自于消费者和企业家们信心受损。

--美国5月成屋销售意外下滑,房价创纪录新高

美国5月成屋销售意外下滑,因市场上的房屋供应严重短缺,推动房价升至纪录新高。全美不动产协会(NAR)周三称,5月成屋销售下滑0.4%,经季节调整后为543万户,这是销售连续第二个月下降。在美国房屋销售中占约90%的成屋销售上月同比下降3.0%,为连续第三个月下降。今年房屋销售基本停滞不前,因强劲的需求耗尽了市场上的供应,导致房价升幅快于薪资增长。

美国金融市场基本未受该数据影响。美债收益率上涨,此前美联储主席鲍威尔称应继续保持渐进升息的步伐。美股多数上涨,美元指数基本持平。

--特朗普与美议员讨论关于中兴通讯案“有问题”的举措

美国总统特朗普周三在白宫与一群共和党参众两院议员会面,就彼此对如何惩处中兴通讯的歧见进行讨论。白宫发言人Lindsay Walter先前曾表示,该次会面将侧重于国防法案中“有问题的”修正部分。不过,会议最后却变成聚焦在处理特朗普拆散移民儿童及其父母的政策所招致的怒火。会后,与会的共和党参议员科顿(Tom Cotton)的发言人称,会中讨论了中兴案,但该发言人未提供细节。

--美国部分议员希望谷歌重新考虑与中国华为的联系

美国部分共和党和民主党议员要求Alphabet旗下的谷歌重新考虑与中国通信设备公司华为的合作,称其存在安全威胁。这些议员在致谷歌首席执行官皮查伊的信件中提到,谷歌近期决定退出与美国国防部的人工智能研究合作项目“Project Maven”。

“虽然我们对于谷歌不希望保持军方与科技公司合作这项历史悠久且富有成果的传统感到遗憾,但让我们更加失望的是,谷歌显然更愿意支持中国共产党而非美国军方,”他们写道。不过谷歌发言人Andrea Faville称,该公司已经作出了应对。

--巴西央行维持指标利率不变,尽管雷亚尔贬值

巴西央行周三维持利率不变,并没有升息,符合市场的预期,即使雷亚尔大幅贬值。决策官员强调卡车司机5月底进行全国性罢工所带来的冲击尚不明朗。央行货币政策委员会将指标Selic利率维持在6.50%。委员会的声明抬高即将出炉的经济指标的份量,这些数据可能是决定委员会下一步行动的关键。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三纳斯达克指数收盘创纪录新高,受大型科技公司和非必需消费类股攀升提振,但道琼工业指数和标普500指数承压,因担忧美中贸易冲突升级。在“FAANG”股票中,Facebook收高2.3%,谷歌母公司Alphabet收高0.5%,亚马逊升0.9%。道琼工业指数收跌42.41点,或0.17%,至24,657.8点;标普500指数收升4.73点,或0.17%,至2,767.32点;纳斯达克指数收高55.93点,或0.72%,至7,781.52点。

--欧洲股市小幅反弹,但未能悉数收复昨日失地,因投资人仍担心中美贸易争端持续。泛欧STOXX 600指数小幅收高0.3%,对贸易敏感的德股DAX指数仅微升0.14%。

奢侈品集团Salvatore Ferragamo控股家族以大幅折让出售股份,引发对该公司获利能力的担忧,拖累该股大跌8.4%。奢侈品类股人气因而受挫,拥有Gucci品牌的开云集团(Kering)、爱马仕(Hermes)和LVMH跌1-2.5%不等,拖累法股CAC 40指数下挫0.34%,跑输欧洲市场。英股富时指数收高0.31%。

汇市:

--美元持稳,徘徊在近11个月高位,因中国暗示能够容忍人民币升值,抵消了对全球贸易冲突的紧张不安情绪。美元以及日圆和瑞郎仍得到良好支撑,因交易员为美国可能对中国实施新一轮关税措施做准备。

纽约汇市午后,美元指数基本未变,报95.090,周三稍早触及11个月高位的95.2 99。欧元兑美元小幅下跌至1.1579美元,兑日圆升0.3%,报127.81日圆。美元兑日圆涨0.3%,报110.35日圆。许多新兴市场货币持稳。墨西哥披索涨0.7%,南非兰特升0.9%。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)从上日大跌中反弹,因市场注意力从中美贸易冲突转移至美国进一步加息的预期。分析师表示,多家企业发售公司债也帮助推动美国公债抛售,推高了收益率。午后交易中,美国指标10年期公债收益率升至2.927%。两年期公债收益率报2.561%。另外,公债收益率曲线也趋陡,五年期/30年期公债收益率差连续第四日扩阔,报26.90个基点。

--德国公债收益率脱离两周半低点,因全球股市暂将贸易战疑虑抛在一边而大涨,夺走避险债市的锋芒。多数10年期公债收益率当日变动不大,德国10年期公债收益率持稳在0.37%,但高于周二触及的两周半低点0.35%。意大利10年期公债收益率下跌至两周半低点2.536%后反弹,较可比德债利差接近本月最低水准,报218个基点。

油市:

--美国原油期货上涨近2%,受助于美国原油库存下降,而布兰特原油下跌,因即将举行的石油输出国组织(OPEC)会议可能决定增加全球产量。将在周三到期的美国7月原油期货上涨1.15美元,或1.8%,收报每桶66.22美元。美国8月原油期货收高0.81美元,报每桶65.71美元。布兰特8月原油下跌0.34美元,或0.5%,收报每桶74.74美元。

金属市场:

--金价走低,处于近六个月低位,因美元徘徊在11个月高位附近,但全球贸易紧张局势不断加剧扶助限制金价跌幅。铂金触及两年半低位。现货金收报每盎司1,267.70美元。美国8月期金收跌4.10美元,或0.3%,报每盎司1,274.50美元。现货铂金收报每盎司867.00美元,稍早触及2016年2月3日以来最低854.50美元。

--期铜下滑至三周低位,此前库存上升突显供应状况良好,而铝价跌至4月来最低水平,此前数据显示全球产量上升。LME三个期期铜收低1%,报每吨6,773美元,这是5月30日来最低水准。LME期镍收高2.2%,为涨幅最大的LME基本金属,报14,975美元,周二触及三周低位。期铝收跌0.2%,至4月10日来最低2,166美元。(完)

整理 陈宗琦;审校 张荻

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