June 28, 2018 / 1:46 AM / 3 months ago

《路透早报》--6月28日

[今日看点]:

2018年5月28日,美国夏威夷Pahoa,冒着热气的基拉韦厄火山岩浆流过132号公路附近的Pohoiki道路。REUTERS/Marco Garcia

经济数据(GMT时间):

--日本5月零售销售(27日2350)、一周资本流动数据(27日2350)

--德国7月GFK消费者信心指数(0600)、6月CPI初值(1200)

--意大利第一季ISTAT公共预算赤字相对于GDP的比例(0800)、6月CPI初值(0900)

--欧元区6月企业景气指数(0900)

--美国税后企业获利第一季修正值(1230)、GDP环比年率第一季终值(1230)、一周初请失业金人数(1230)、6月堪萨斯联储制造业指数(1500)

--韩国7月央行制造业景气判断指数(2100)、5月工业生产(2300)

--英国6月GfK消费者信心指数(2301)

--日本6月东京地区核心CPI(2330)、5月失业率(约2330)、5月工业生产初值(约2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--中国商务部举行例行发布会(0200)

--中共中央政治局委员杨洁篪赴南非德班出席第八次金砖国家安全事务高级代表会议(至29日)

--第二届金融科技与金融安全峰会在北京举行

--香港贸发局主办“一带一路高峰论坛”

--欧洲央行全行委员会会议

--欧盟领导人会议(至29日)

--瑞士央行发布有关瑞士银行业状况的报告(0900)

--英国央行金融市场基础设施监管主任David Bailey在威斯敏斯特商业论坛参加主题研讨(1000)

--英国央行官员Buck Rogers在金融时报有关管理关键基建的网络风险活动上讲话(1000)

--英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)就英国最大的经济问题之一:生产率增长贫乏发表讲话(1330)

--美国圣路易斯联储总裁布拉德参加一场会议上有关美国经济和货币政策的讨论(1445)

--召开主题为“全球和地区经济发展与IMF政策回应”座谈会,捷克央行副行长托姆希克(Vladimir Tomsik)致开幕词,IMF副总裁古泽满宏和IMF欧洲部门主管Poul Thomsen将出席会议

--印尼央行理事会会议(至29日)

以下为6月27日下午5:00至6月28日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]:

--特朗普将通过权限强化后的CFIUS,限制中国投资美科技企业

美国总统特朗普周三表示,将使用强化后的国家安全审查程序来阻止中国收购美国敏感技术。较之实施专门针对中国的投资限制,其立场有所软化。财政部建议特朗普利用美国外资审议委员会(CFIUS)来控制投资交易,国会的一项最新立法将会强化CFIUS的权限。

特朗普称,这项立法将扩大这个跨部门机构审查的交易范围,以解决安全关切。这一决定标志着,在白宫内部围绕此类限制举措的范围而展开的激烈争论中,财长努钦取得了胜利。“我们将以与对待别人相同的方式对待中国;如果我们对交易感到有顾虑,就会加以阻止,”努钦周三对CNBC表示。“但总体上,我们不会把歧视中国作为谈判的一部分。”

--美国5月企业设备支出下降,但贸易逆差缩窄显示第二季增长加速

美国5月资本财新订单和付运意外下滑,但上月数据被上修,直指第二季企业设备支出温和增长。周三发布的其它数据显示,上月商品贸易逆差大幅缩窄,这是经济在年初失去动能后本季加速增长的最新迹象。

商务部称,扣除飞机的非国防资本财订单上月下滑0.2%,该指标倍受市场关注,被视为企业支出计划的晴雨表。4月数据修正后显示这一所谓的核心资本财订单急升2.3%,前值为增长1.0%。5月商品贸易逆差减少3.7%至648亿美元,因出口增长速度快于进口增速。此外,5月批发(趸售)库存增长0.5%,零售库存增长0.4%。

但楼市仍给强劲的经济增长拖了后腿,数据显示5月成屋待完成销售再次下降,上周购房贷款申请宗数大幅减少。

--新西兰央行维持利率不变,对经济成长缓慢和贸易紧张情势发出警告

新西兰央行周四一如预期维持指标利率在1.75%不变,为连续第11次维持不变。该行并警告经济成长放缓及全球贸易摩擦等前景的风险,表明其维持纪录低位利率一段时间的决心。

央行在声明稿中对近来经济增长疲软及主要经济体之间贸易紧张情势升级发出警告。其论调要比5月会议稍温和些。“近来较疲弱的国内生产总值(GDP)表明经济的闲置产能比我们预期的稍多,”央行表示。

新西兰元在政策声明公布后跌至0.6783美元,之后反弹至0.68左右。

--中国政府智库报告称,中国应警惕出现金融恐慌

一篇短暂出现在中国政府一智库网站的报告称,今年以来,债券违约、流动性紧张、汇率下行和股市下泻等相继发生,且有愈演愈烈之势,加之美联储加息以及中美贸易冲突呈长期化和高度不确定性,目前中国极有可能出现金融恐慌。

这篇由“国家金融与发展实验室”发布的报告周一曾短暂出现在网络上,但周三在该智库网站上已经找不到该报告。彭博称,一智库官员证实了该报告,但表示报告是被用作内部讨论。路透获悉的报告指出,“当前,我国经济金融体系内问题不断凸显,加之中美贸易战不断加码,新旧因素的结合,很可能导致金融市场各行为主体神经高度绷紧,市场风险骤然升高,进而诱发金融恐慌。”

--美俄两国就普京与特朗普会晤达成协议,赫尔辛基是可能地点

俄美政府周三达成协议,不久后将举行俄罗斯总统普京与美国总统特朗普的峰会。此举可能会让美国的一些盟友感到担忧,并招致美国国内一些特朗普批评人士的强烈反应。俄美两国将于周四宣布峰会举行的时间和地点。

特朗普表示他与普京的会晤可能在7月11-12日的北大西洋公约组织(NATO)峰会之后举行。特朗普还证实赫尔辛基是可能的会面地点之一。特朗普表示,两人在会面时会讨论许多议题,包括叙利亚与乌克兰问题。他列出的话题清单中并未提及美国情报官员的警告,即俄罗斯会试图干预11月美国国会选举。

--汽车厂商警告,美国关税将打掉数十万就业并大幅推高车价

两大汽车行业组织周三警告称,特朗普政府拟对进口汽车征收最高达25%的关税,将会导致汽车业就业岗位减少数十万个,大幅推高汽车价格,并威胁产业在自动驾驶汽车上面的支出。全球汽车制造商协会表示,特朗普关税将损害汽车业者和美国消费者。美国汽车制造业联盟也敦促特朗普政府不要一意孤行。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收跌,逆转了稍早的升势,因美国对中国投资其科技企业的立场再度变得扑朔迷离。美股开盘上涨,因美国总统特朗普称,他将利用权限增强后的国家安全审查委员会-美国外资审议委员会(CFIUS)-来应对中国收购美国科技企业所带来的威胁,而非实施专门对中国的限制措施。投资者认为这一决定显示美国的立场有所软化。但白宫国家经济委员会主任库德洛稍晚接受媒体采访时表示,特朗普公布的计划并不表示对中国的立场软化。

道琼工业指数收跌165.52点或0.68%,至24,117.59点;标普500指数收挫23.43点或0.86%,至2,699.63点;纳斯达克指数收低116.54点或1.54%,至7,445.09点。

--欧洲股市收涨,逆转开盘下跌的頽势,因中美贸易争端有望降温,投资者感到释怀。对全球贸易壁垒加强的担忧令欧股盘初跌至11周低位,但特朗普政府决定利用现有但强化的安全审查程序来评审对美国科技的投资,而非实施专门针对中国的投资限制,这消息燃点了乐观情绪。这则消息也提振美国股市开高,扶助泛欧STOXX 600指数收涨0.7%。汽车股也回升0.2%,带动德国DAX指数上涨0.9%。英股富时指数收涨1.11%,法股CAC-40指数收高0.87%。

汇市:

--美元兑包括传统避险货币瑞郎和日圆在内的大多数货币上涨,此前美国政府限制中国投资的态度有所软化。美元兑日圆升0.15%,报110.21日圆,兑瑞郎涨0.64%。美元指数升0.65%,报95.274,为连续第二日上涨。

欧元下跌0.76%,报1.1557美元,受累于贸易冲突忧虑,德国爆发政治危机的威胁,以及处理移民问题的欧盟峰会的不确定性。

中国离岸人民币兑美元低见6.6195,为12月中以来最低,此前中国人民银行将人民币中间价连续六日下调至六个月来最低。

债市:

--美国指标公债收益率跌至四周低点,因投资人担心贸易战会拖累经济成长,尽管美国总统特朗普暗示他不会针对中国投资美国科技公司而实施特别限制。投资组合经理人在月底和季末重新平衡仓位,也带动了对美债的需求。

指标10年期公债升13/32,收益率报2.833%,为5月31日来最低,周二尾盘报2.880%。两年期与10年期美债收益率差降至32个基点,为2007年以来最窄。

--德国公债收益率跌向近期触及的一个月低位,围绕德国联合政府移民政策的争论愈发喧嚣,令人担心德国可能将提前举行大选。德国指标10年期公债收益率下跌2.5个基点至0.305%,接近本周触及的一个月低点。意大利/德国10年期公债收益率差报250个基点,一度扩至约三周最宽。欧元区各地公债收益率下跌1-4个基点不等,此前投资人消化了法国及西班牙的债券供应。

油市:

--油价跳涨,因美国原油库存骤降,加剧了供应忧虑;利比亚出口不确定,加拿大产量受到干扰,和美国要求其他国家从11月开始停止进口伊朗原油,本已引发供应忧虑。

美国原油期货上涨2.23美元或3.16%,收报每桶72.76美元。该合约触及2014年11月28日来最高73.06美元。布兰特原油上涨1.31美元或1.7%,收报每桶77.62美元。

金属市场:

--金价跌至六个月新低,因美元走强,令黄金对持有其它货币买家来说更昂贵。本月金价已累积下跌逾3%,为9月以来的最大月度跌幅,因美元上涨,上市交易基金所持黄金量大幅减少,投机押注骤减。

现货金收低为每盎司1,251.62美元。美国8月期金收跌3.80美元,或0.3%,报每盎司1,256.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌和部分工业金属反弹,受助于低吸买盘和消费者买入,但市场人气仍然脆弱,因持续担忧贸易冲突可能影响经济成长的前景。LME三个月期锌收涨1.3%,报每吨2,876美元,周二触及逾10个月最低2,815美元。

三个月期铜收跌0.3%,报每吨6,692.5美元,在稍早触及4月4日以来最低6,667美元后削减跌幅。三个月期铝上涨0.8%,报每吨2,176美元,周二触及11周低位2,135美元。三个月期锡跌1.2%,报每吨19,855美元,之前触及12月28日以来最低19,720美元。(完)

编译 王灿;审校 龚芳

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