June 29, 2018 / 1:29 AM / 5 months ago

《路透早报》--6月29日

[今日看点]:

2018年2月21日,美国纽约,一名女孩经过布鲁克林桥公园,远处是曼哈顿下城天际线。REUTERS/Brendan McDermid

经济数据(GMT时间):

--中国一季度国际收支平衡表、国际投资头寸表、3月末外债数据

--香港5月份M-3货币供应量、外汇基金总资产

--日本6月东京地区核心CPI(28日2330)、5月失业率(28日约2330)、5月工业生产初值(28日约2350)

--澳洲5月民间部门信贷(0130)

--日本6月消费者信心指数(约0500)、5月建筑订单(约0500)

--德国5月进出口物价(0600)、5月实质零售销售(约0600)、6月失业率(0800)

--法国5月消费者支出(0645)、6月HICP初值(0645)、5月PPI(0645)

--瑞士6月KOF领先成长指标(0700)

--英国5月消费者信贷(0830)、第一季国内生产总值(GDP)终值(0830)

--欧元区6月HICP初值(0900)

--美国5月实质个人支出(1230)、5月核心PCE物价指数(1230)

--加拿大4月GDP(1230)、5月工业产品价格(1230)

--美国6月芝加哥采购经理人指数(1345)、6月密西根大学消费者信心指数(1400)、5月达拉斯联储PCE指数

--新西兰5月建筑许可(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)与香港金管局基建融资促进办公室(IFFO)联合主办基建研讨会

--欧盟领导人会议

--欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲理事会会议

--印尼央行宣布利率决定(约0700)

--英国央行官员David Bailey在一次会议上就英国支付监管发表演说(1000)

以下为6月28日下午5:00至6月29日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]:

--美国首季GDP增速被下修,劳动力市场依然强劲

美国经济首季放缓程度超过最初的预估,因消费者支出为近五年来最弱,但在劳动力市场依然强劲和减税的背景下,经济看似在之后重拾动能。商务部周四公布,美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.0%;前值为成长2.2%,去年第四季为2.9%。

首季GDP增长年率被下修,反映出消费者支出和库存增长均不及上月的初估值。预计第二季经济增长年率高达5.3%,经济学家原本预计第一季GDP增长2.2%。第一季经济增长放缓可能不是经济体质的真实反映,因GDP受季节因素影响,通常会在年初表现疲弱。衡量经济成长的另一指标,国内总收入(GDI)首季则被大幅上修至增长3.6%,初值为增长2.8%。

--中国发改委宣布2021年取消证券期货寿险等金融业外资股比限制

中国国家发改委周四发布《外商投资准入负面清单》,统一列出股权要求、高管要求等外商投资准入方面的特别管理措施。对部分领域列出了取消或放宽准入限制的过渡期。发改委宣布,证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司和寿险公司的外资股比不超过51%,2021年取消外资股比限制。

发改委表示,除专用车、新能源汽车外,汽车整车制造的中方股比不低于50%,同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业。发改委指出,《外商投资准入负面清单》之外的领域,按照内外资一致原则实施管理。

--德意志银行美国分行未能通过美联储第二阶段压力测试

德意志银行美国分行周四未能通过第二阶段的美联储年度压力测试,因数据能力和资本计划管控“相当疲弱”。美联储理事会一致反对德意志银行美国业务的资本计划,给这家德国银行再次带来打击。虽然未通过美联储的压力测试不会影响到该行向股东的派息能力,因派息通常情况下是在集团层面进行,但这将要求德意志银行改变其美国业务运作。这还意味着,未经美联储批准,该行的美国分行不能向德国母公司进行任何利益分配。

美联储批准了34家银行的资本计划,允许他们使用额外资金用于股票回购、派息和其它用途。美联储称,有条件批准高盛、摩根士丹利的资本计划,它们的资本水平在测试期间受到去年税改的负面影响。美联储还称,有条件批准道富银行的资本计划,但该行需要加强对抗风险的管理和分析能力。

--特朗普和普京将在赫尔辛基会晤,美国盟友紧张不安

美国总统特朗普和俄罗斯总统普京将于7月16日在赫尔辛基举行首次峰会,美国紧张不安的欧洲盟友及对俄罗斯有所怀疑者都在密切关注。赫尔辛基是知名的冷战时期外交斡旋地点。美国国家安全顾问博顿(John Bolton)访问莫斯科后,周三双方就两国领导人会晤达成协议。

特朗普在参加7月11-12日北大西洋公约组织(NATO)领导人峰会后将与普京会面。这个会面日期将让普京有机会参加7月15日俄罗斯世界杯的闭幕式。两位领导人之前在国际性会议上有过两次会面,至少有八次电话交谈。他们偶尔也给对方正面的评价,普京还称赞特朗普对美国经济经营有道。

--美国就业继续成长,或为维持低利率提供理据--圣路易斯FED总裁

圣路易斯联储总裁布拉德周四表示,劳动力市场吃紧可能让黑人和西班牙裔的失业率进一步趋近于白人,这是美联储停止升息的另一个理由。“

失业率处在低点,但非洲裔和西班牙裔美国人的失业率”仍然比全国平均水平高出1-2个百分点,布拉德说。“这些失业率数字可能下降,与整个社会的其他人群更趋一致。”布拉德重申在前主席叶伦时期常提的说法,称通胀还没有加速的迹象,美联储应该宁可冒着犯错的风险,也要让就业市场继续好转。

--德国6月HICP初值同比上升2.1%,连续第二个月高出欧洲央行目标

德国6月通胀率连续第二个月高于欧洲央行为欧元区所设定的目标,为欧洲央行年底时结束其购债计划提供支撑。德国联邦统计局周四公布,德国6月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升2.1%。这符合路透调查结果,5月时同比增长2.2%。非调和指数的细项数据显示,食品、能源和商品的成本升高,促使6月物价走升。6月HICP较上月小升0.1%,增幅低于路透调查预估的0.2%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收高,因科技股等成长类股从昨日跌势中反弹,金融股也结束13日连跌。科技股上涨1.1%,为标普500指数带来最大的提振。标普金融指数上涨,美联储在美股收市后发布第二阶段年度压力测试结果。

道琼工业指数收高98.46点,或0.41%,至24,216.05点;标普500指数收高16.68点,或0.62%,至2,716.31点;纳斯达克指数上扬58.60点,或0.79%,至7,503.68点。

--欧洲股市再度下滑,因人民币汇率下挫加重贸易争端,并促使投资人抛售高风险资产,寻求股市内的避风港。在周三收复部分失地后,泛欧STOXX 600指数和德股DAX指数周四分别下跌0.9%和1.4%,科技股和汽车股跌幅居前。

科技股表现最差,重挫2.6%,因投资人担心该产业受关税波及,迄今科技产业受贸易纷争的影响相对较小。汽车股指数跌2.4%,因车灯生产商Osram发布盈警重燃对汽车关税及其影响的担忧。英股富时指数微跌0.08%,法股CAC-40指数下挫0.97%。

汇市:

--美元兑日圆上涨,因美国与其主要贸易伙伴之间的贸易紧张局势未进一步升级,抑制了对日圆的需求。美元兑日圆上涨0.26%,至110.54日圆。美元指数上涨0.08%,报95.34,在过去两个交易日累计上涨约1%。欧元兑美元基本持稳,因德国6月通胀数据高于欧洲央行的通胀目标,对欧元提供了支撑。

英镑兑美元跌至11月初来最低水平,因投资者担心欧盟峰会将突显出英国脱欧磋商数月来未取得实质性进展。英镑下跌0.3%。贸易有关担忧拖累人民币兑美元跌至七个月低位。

债市:

--美债收益率微升,但持于近一个月低位;因对贸易战损害全球经济成长的担忧,提振对避险公债的需求,月末和季末再平衡交易也增加公债买盘。股市周四上涨,减少了对美债的一些需求,但预计投资组合经理不愿在季末冒太大风险。

指标10年期美债价格下跌6/32,收益率报2.849%,稍早跌至5月31日以来最低的2.822%。两年期和10年期收益率差报32个基点,为2007年以来的最窄水平。

--意大利售出65亿欧元公债,打消了对该国近期的政治动荡可能削弱其在债市融资的能力的担忧。受全球贸易局势紧张拖累,欧元区公债收益率周四下跌,在这样的背景下,意大利发售了三批公债,筹资金额达到50-65亿欧元目标区间的高端。在二级市场,意大利公债收益率在公债标售后仅小幅上涨,因投资者吸纳新的供应,但在尾盘跟随其他欧债收益率一起回落。

意大利10年期公债收益率尾盘下跌3个基点,报2.80%。其他欧债收益率下跌1-4个基点不等,因全球贸易紧张关系打压股市,提振固定收益资产的吸引力。德国10年期公债收益率小幅下降至0.31%,略高于近期触及的一个月低点。

油市:

--油价攀升,美国原油触及三年半高位,受供应忧虑提振,因美国制裁可能导致伊朗原油出口大幅下降。美国原油期货上涨0.69美元,或近1%,收报每桶73.45美元,盘中升至2014年11月26日来最高74.03美元。布兰特原油期货上涨0.23美元,收报每桶77.85美元。

本周美国要求各国从11月开始停止进口伊朗原油,特朗普政府希望这一强硬立场将切断伊朗资金来源。加拿大、利比亚和委内瑞拉原油供应意外受到干扰,也支撑油价。

金属市场:

--金价跌至逾六个月最低,因来自贸易争端的压力与日俱增,且美国升息预期继续重压金价,尽管美元升势失去动能。现货金收跌0.3%,报每盎司1,247.88美元。稍早触及12月中以来最低1,246.60美元。美国8月期金收跌5.10美元,或0.4%,报每盎司1,251美元。

--期铜下跌至三个月低位,和其他基本金属一起走低,因担心全球贸易战升级可能拖累经济增长和工业金属需求。指标期铜收低1%,报每吨6,623美元,此前触及3月26日以来的最低6,589.50美元。两位知情人士周四表示,中国最大的锌冶炼厂计划降低锌产量10%。指标期锌是唯一收高的基本金属,上涨0.7%,报每吨2,874美元。(完)

编译 王灿;审校 龚芳

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