July 3, 2018 / 1:46 AM / 16 days ago

《路透早报》--7月3日

[今日看点]:

2018年6月29日,美国佛州卡纳维拉尔角,太空探索技术公司(SpaceX)“猎鹰”9火箭携带补给飞向国际空间站。REUTERS/Joey Roulette

经济数据(GMT时间):

--澳洲5月经季节调整建筑许可(0130)

--法国5月预算收支(0645)

--香港5月零售销售货值(约0830)

--英国6月Markit/CIPS 建筑业PMI(0830)

--欧元区5月生产者物价指数(PPI)、零售销售(0900)

--美国5月工厂订单、5月耐久财订单修正值(1400)

--美国6月汽车销量(约1930)

--澳洲6月AIG服务业表现指数(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--澳洲央行宣布利率决定(0430)

--瑞典央行宣布利率决定,发布货币政策报告(0730)

--英国央行金融政策委员会公布6月19日会议记录(0830)

--瑞典央行就利率决定举行记者会,总裁英韦斯和货币政策部主管Jesper Hansson出席(0900)

--欧洲央行首席经济学家普雷特在罗马尼亚央行举办的晚宴上发表主题演讲(1600)

以下为7月2日下午5:00至7月3日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]:

--特朗普对WTO发出含蓄威胁,此前欧盟对美国汽车关税出言警告

美国总统特朗普周一警告世界贸易组织(WTO),如果美国得不到公平对待,“我们将会做些什么”。就在几小时前,欧盟刚刚表示,美国征收汽车进口关税将损害本国汽车产业并招致报复。特朗普与荷兰首相吕特(Mark Rutte)在白宫会面时对记者称,“WTO对待美国非常、非常糟糕,我希望他们改变作法。”在此之前,Axios新闻网站报导称,特朗普政府已经起草立法提案,将允许特朗普任意提高关税,并与特定国家谈判特殊关税税率。这两点都违背了WTO规则。周一稍晚白宫发言人桑德斯称,特朗普的重点在于解决全球贸易中的问题,而不是要脱离这个战后作为全球贸易体系基础的贸易组织。

--默克尔暂时平息内部争执,但移民问题仍然棘手

德国总理默克尔所属的保守党派周一晚间平息了一场有关移民问题的争执,这场争执威胁到该国脆弱的执政联盟的存亡。此前双方进行了商谈,与默克尔持不同意见的内政部长哲侯弗最终放弃了辞职的威胁。哲侯弗是巴伐利亚州基督教社会联盟(CSU)的领导人,他在经过五个小时的谈判后露面,告诉记者与默克尔所在的德国基督教民主党(CDU)达成协议,他将会留任。据他透露,与CDU的协议将会阻止非法移民。

--美国6月工厂活动提速,5月建筑支出增长

美国供应管理协会(ISM)公布,6月全国工厂活动指数从5月的58.7跳升至60.2。这项衡量美国制造业活动的指标急升,可能因为钢铝关税引发供应链受扰,导致工厂付运商品的时间延长。调查中的新订单和就业分项指标下滑,投入物价指数也回落。商务部周一发布的另一份报告显示,5月建筑支出增长0.4%,4月数据从前值的增长1.8%下修至增0.9%,这可能导致经济学家进一步下调第二季国内生产总值(GDP)增长预估。经济数据扶助股市表现,推动美元盘中扩大涨幅,并促使美国公债收益率从盘中低点反弹。

--路透调查显示6月OPEC原油产量提高,沙特等国增产

路透一项调查显示,石油输出国组织(OPEC)上月石油产量增长,沙特产量接近纪录高位,表明沙特正在听从美国和其他一些消费国的增产呼声。调查显示,6月OPEC日产3,232万桶原油,较5月高32万桶。6月总产量为2018年1月以来最高。阿尔及利亚6月也增产,因停产维护带来的影响消退。伊拉克亦增产,因其南部出口增长。但沙特的海湾地区盟友--科威特和阿联酋尚未跟随增产,6月产量保持稳定。

--戴尔将借回购追踪威睿的股票,绕开IPO重返股市

戴尔表示,将支付217亿美元的现金加股票,回购与其在软件供应商威睿(VMware)的权益相关的股票,从而让戴尔不通过首次公开发行(IPO)而重返股市。戴尔称,协议对其股权的估值介于611至701亿美元。这也意味着戴尔不必筹集新资金,因为其将通过发行新股以及从威睿获得的90亿美元派息支付该交易。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一在震荡交投中收高,苹果等科技股上涨,抵消了对美国和贸易伙伴之间贸易战不断升级的担忧造成的拖累。微软、Facebook和苹果均上涨1%或更多,扶助推动标普500信息科技指数攀升0.99%。

道琼工业指数收高35.77点,或0.15%,至24,307.18点;标普500指数收高8.34点,或0.31%,至2,726.71点;纳斯达克指数升57.38点,或0.76%,至7,567.69点。

--欧洲股市下跌,因投资人对美国贸易政策的忧虑和对德国总理默克尔执政联盟的担忧打压人气。经济数据也未能令投资人心安,欧元区6月制造业增幅降至18个月最低,因业界对新的贸易壁垒普遍感到忧虑。泛欧STOXX 600指数收低0.8%,各国股市和各个板块均下跌。德股DAX指数下挫0.6%,英股富时100指数跌1.2%,法股CAC-40指数收低0.88%。

汇市:

--美元在今年第三季首个交易日上涨,受益于全球贸易紧张局势加剧和欧洲政局的发展,投资者买入美元避险。德国总理默克尔遭遇新的打击,因在移民问题上的歧见日益加剧,其内政部长提出辞职,该消息拖累欧元走低。美元指数尾盘上涨0.4%至95.035。欧元兑美元下跌0.6%,至1.1615美元。美元兑日圆延续涨势,触及六周新高111.06日圆。

债市:

--美国公债收益率曲线持于逾10年来最平水平附近,因较之短期公债,投资者青睐较长期美债,他们担忧全球贸易战将会导致通胀和全球企业活动放缓。分析师称,对德国总理默克尔领导的联合政府能否维系的担忧增加了对美国和德国公债的避险需求。美国强劲的6月制造业活动和5月建筑支出数据公布后,公债收益率从盘中低点反弹。10年期美债收益率小涨1个基点,报2.862%。五年/30年期公债收益率差持于23.8个基点,较周五尾盘低1个基点,周五盘中触及2007年7月以来最窄22.8个基点。

--德国10年期公债收益率跌至五周低位,受累于德国政治的不确定性,贸易战忧虑,以及预期欧洲央行可能从明年开始增加购买长债,以抑制欧元区借贷成本。全球贸易紧张局势升级也提振了对避险公债的需求。 德国10年期公债收益率一度下跌2个基点,至近五周最低0.284%,最终收报0.303%。多数其它欧元区10年期公债收益率日内持平,不过南欧公债收益率尾盘下跌3-4个基点。

油市:

--油价下跌,因沙特和俄罗斯的供应增加,在与美国的贸易争端升级之际,亚洲经济增长严重放缓。布兰特原油下跌1.93美元,报每桶77.30美元;美国原油下跌0.21美元,收报每桶73.94美元。

金属市场:

--在美国的假日到来之前,金价下跌逾1%至六个半月低位,铂金跌至近10年最低,因美元走强,美国与欧盟之间的贸易争端重压贵金属价格。现货金收跌0.85%,报1,241.58美元,美国8月期金收跌12.80美元,或1%,报每盎司1,241.70美元。铂金下跌4%,报每盎司815.24美元,此前触及2008年12月以来最低的804美元。

--铜价触及七个月低点,市场消化最大消费国中国需求转弱的因素,而且中国卷入与美国的贸易争端之际,制造业活动放缓。指标伦敦金属交易所(LME)期铜收跌1.6%,报每吨6,523美元,稍早降至12月5日来最低6,519美元。期铝下跌1.6%,报每吨2,098美元。期镍下跌2.3%,报每吨14,550美元。(完)

编译 李爽;审校 徐文焰

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