July 27, 2018 / 12:44 AM / 25 days ago

《路透早报》--7月27日

[今日看点]:

资料图片:2018年6月,克里米亚Yevpatoria,人们行走在Moynaki湖中的沙堤上。REUTERS/Pavel Rebrov

经济数据(GMT时间):

--中国国家统计局公布6月规模以上工业企业利润

--澳洲第二季生产者物价指数(PPI)(0130)

--法国第二季GDP初值(0530)

--德国6月进口物价(0600)

--法国6月消费者支出(0645)

--意大利6月PPI(约0800)

--美国第二季GDP环比年率初值(1230)

--美国7月密西根大学消费者信心指数(1400)

--加拿大4月预算(约1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--俄罗斯央行宣布利率决议(1030)

--金砖国家(BRICS)峰会(最后一日)

美国主要企业财报:

--默克、艾伯维、推特、高露洁-棕榄、雪佛龙和埃克森美孚等

以下为7月26日下午5:00至7月27日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]:

--美国宣扬与欧盟的贸易休战,现在目光瞄准中国

美国周四发出信号,暗示将推进与加拿大和墨西哥的贸易谈判;之前美方同意暂时消除与欧盟在关税问题上的敌意,这一脆弱协议可能为美国再次向中国施压扫清道路。该协议最初提振了股市,美国工业类股周四走强。双方都宣称此项协议是一项胜利。作为美国同意磋商钢铝关税和暂不征收汽车关税的回报,欧盟将从美国进口更多大豆和能源。一名白宫官员对路透表示,虽然达成总体协议没有截止期限,但如果没有进展的话特朗普仍将有权征收关税。

美国贸易代表莱特希泽称,解决与中国的贸易争端需要时间,很明显中国在贸易方面的行为不当。

--美国参议院悄然通过降低关税议案,涉及数百种中国商品

在中美贸易紧张局势升级之际,美国参议院周四在没有争论的情况下一致通过悄然通过立法,降低或取消烤面包机、化学品及其它大约1,660种美国以外地区生产商品的关税。根据路透对政府记录的分析,这些商品中几乎有一半是中国生产的。

白宫没有公开对这项所谓的综合关税议案表明立场,参众两院目前已经一致通过了该议案,两院还需解决一些小分歧,然后则会提交特朗普签署成法律。

--美国政经:众议院通过国防授权法案,以控制中国对美投资

美国众议院周四通过7,160亿美元国防授权法案,旨在控制中国对美国投资、以及禁止美国政府使用中国主要电信设备企业的技术。众议院以359:54的投票结果通过了这份John S. McCain国防授权法案,法案之后还需获得参议院的批准。虽然该法案出于国家安全忧虑而包含控制美国政府与中兴通讯和华为合约的措,但相关限制的力度远不及最初起草的版本。此外,法案还增强了美国外资审议委员会(CFIUS)的权力,此举主要针对中国。

--欧洲央行总裁德拉吉支持明年10月升息预期,因全球贸易冲突风险

欧洲央行管委会在周四会议上决定维持主要再融资利率在0.00%不变,维持贷款工具利率在0.25%不变,维持存款工具利率在负0.40%不变。欧洲央行总裁德拉吉支持投资人对明年10月再加息的预期,称无法预见的全球贸易冲突风险使欧洲央行没有理由偏离目前的计划。德拉吉对经济前景表达了相对乐观的看法,并重申计划在今年结束央行规模达2.6万亿欧元的刺激计划,并维持利率在纪录低位“直至明年夏季结束”。德拉吉表示,市场预期同央行的预期“相当吻合”。

--美国6月企业设备支出强劲,但贸易逆差扩大

美国6月资本财新订单增幅超过预期,出货量亦激增,表明第二季企业设备支出强劲增长。但周四出炉的其它数据显示,6月贸易逆差扩大,零售和趸售(批发)库存持平,这令4-6月经济强劲增长的预期有所降温。美国商务部称,6月扣除飞机的非国防资本财订单增长0.6%,5月上修为增长0.7%。6月商品贸易逆差增加5.5%至683亿美元。

--今年中国经济增速料降至6.6%,应继续收紧宏观金融政策--IMF

国际货币基金组织(IMF)最新发布报告,预计2018年中国国内生产总值(GDP)同比增速将小幅下降到6.6%,因金融监管收紧措施的滞后效应以及外部需求的减弱;总体通胀仍保持在2%左右的水平上,预计今后将逐步上升到2.5%。报告认为中国的增长前景依然强劲,这使得中国能够在现有政策议程基础上,加快推进再平衡调整、并实施其他改革。报告并建议中国应继续收紧宏观金融政策,同时淡化增长目标;应继续实施金融监管改革,抑制家庭借款并控制预算外地方政府投资,这些措施将有助于实现更可持续的经济增长。

重要企业业绩

* 美股业绩:英特尔第二季数据中心业绩不及预期,盘后急跌3%

* 美股业绩:亚马逊第二季净利胜预期,股价盘后大涨

* 美股业绩:麦当劳第二季全球同店销售增长4%,优于预期

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四涨跌互见,Facebook股价大跌拖累纳斯达克指数下挫逾1%,创一个月最大单日跌幅,但在美国和欧盟表示将就贸易问题进行磋商后,工业股上涨,支撑道琼工业指数收高。道琼工业指数上扬112.97点,或0.44%,至25,527.07点;标准普尔500指数下滑8.63点,或0.3%,至2,837.44点;纳斯达克指数收挫80.05点,或1.01%,至7,852.19点。

--欧洲股市升至六周高位,因美欧贸易磋商取得突破的希望提振汽车制造商股,市场也消化一批企业业绩。泛欧STOXX 600指数收高0.9%,德国DAX指数升1.8%,为4月初以来的最大单日涨幅。英股富时指数收高0.06%,法股CAC-40指数收升1.0%。

汇市:

--欧元创一个月来最大日跌幅,因欧洲央行坚持宽松货币政策,暗示不改变撤走超低利率或结束购债计划时间表。欧元兑美元下跌0.7%,报1.16420美元,兑日圆下跌0.5%,报129.480日圆。美元指数涨0.4%,报94.765。

债市:

--美国指标公债收益率升至六周高位,投资者等待周五将出炉的第二季国内生产总值(GDP)数据,许多分析师预期数据强劲。指标10年期美债价格下跌10/32,收益率报2.971%,稍早升至6月14日以来最高的2.976%。[US/NCN]

--欧元区公债收益率从高位回落,因此前欧洲央行总裁德拉吉再度承诺维持低利率“直至”明年夏季,尽管他预计年底前通胀加速上升。德国10年期公债持平,报0.39%,稍早在德拉吉发表对通胀的言论后一度触及0.424%,追平本周触及的六周高位。

油市:

--油价连续第三日上涨,此前沙特暂停了经由红海的石油航运,因两艘油轮遭袭,且美国和欧盟之间的贸易紧张关系得到缓解。布兰特原油上涨0.61美元,或0.8%,报每桶74.54美元,稍早触及7月16日以来最高的每桶74.83美元。美国原油涨0.31美元,或0.5%,报每桶69.61美元。

金属市场:

--金价小跌,受美元走强打压,且在美国同意暂缓对欧盟汽车进口征收关税后,金市对贸易争端缓解作出反应。现货金收报每盎司1,222.27美元。今日盘中,现货金触及逾一周最高的1,235.16美元。美国8月期金收低6.10美元,或0.5%,报每盎司1,225.70美元。

--基本金属持稳,此前欧盟和美国同意就贸易进行磋商,缓解了贸易战忧虑,但对主要消费国中国增长的担忧限制涨幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平于每吨6,291美元,期铝升0.3%,收报每吨2,068美元。(完)

整理 王丽鑫;审校 张荻

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