December 3, 2018 / 1:43 AM / 17 days ago

《路透早报》--12月3日

[今日看点]:

资料图片:2015年2月,美国芝加哥,一名男子在密歇根湖边拍摄挂满冰霜的树木。REUTERS/Jim Young

重要经济数据(GMT时间):

--日本/韩国/台湾11月Markit/日经制造业PMI(均为0030)

--澳洲第三季企业库存和企业获利/11月ANZ整体招聘广告(0030)

--中国11月财新制造业PMI(0145)

--瑞士10月零售销售(0815)/11月制造业PMI(0830)

--多国公布11月Markit制造业PMI:意大利(0845)/法国(0850)/德国(0855)/欧元区(0900)/英国(0930)/加拿大(1430)/美国(1445)

--美国10月建筑支出(1500)/11月供应管理协会(ISM)制造业指数(1500)/11月汽车销量(约2030)

--韩国11月CPI(2300)/第三季GDP修正值(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--美联储金融监管副主席夸尔斯参加对外关系协会的系列活动,并参加有关经济前景、通胀和货币政策的问答环节(1300)

--欧元区财长开会讨论深化欧元区一体化,包括制定欧元区预算、赋予纾困基金新权力以及建立存款担保机制(1400)

--英国央行首席经济学家霍尔丹就公共政策发表讲话(1730)

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在该行举办的社区论坛,参与问答环节(1800)

--纽约联储总裁威廉姆斯在“不断变化的美国公债市场结构”会议上致欢迎辞(1415)、美联储理事布雷纳德在同一活动上发表讲话(1530)

--欧元集团会议,欧洲央行总裁德拉吉和执委科尔也将参加会议

以下为11月30日下午5:00至12月3日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]

--特习峰会过后,中美同意关税战休兵

美国总统特朗普与中国国家主席习近平在阿根廷举行元首级会谈后,中美两国周六同意在激烈贸易战中停火,包括明年1月1日起不会调高关税。白宫在一份声明中表示,特朗普维持对2,000亿美元中国进口产品征收10%的关税,明年初税率将维持在上述水准,他同意不会在“这个时点”将关税提高到25%。白宫称,“中国将同意从美国采购非常大量的农业、能源、工业和其他产品,以降低两国之间的贸易失衡,但购买数额待定。”

白宫声明指出,两国元首还同意立即就强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵和网络盗窃、服务和农业方面的结构性改变展开谈判。两国同意他们将尽量在未来90天内完成这项“交易”,但如果没有实现,那么10%的税率将提高到25%。

--特朗普称可能在2019年初举行第二次美朝首脑会晤

美国总统特朗普表示,他可能在1月或2月与朝鲜领导人金正恩举行第二次会晤,有三个可能的会晤地点在考虑中。“我们相处得非常好。我们关系不错,”特朗普在参加完20国集团(G20)会议后回程途中在空军一号上对记者表示。特朗普补充称,未来某个时候他将邀请金正恩访问美国。

--工党威胁对政府启动藐视议会程序,退欧协议面临新障碍

英国主要反对党工党周日表示,如果首相特雷莎·梅未能提供有关她的英国脱欧协议的全面法律建议,将会对政府提起藐视议会程序。这个威胁是特雷莎·梅在议会投票前必须克服的又一个障碍。英国议会12月11日将就她提出的英国退欧协议进行表决。

--中国截至11月中旬进出口总值已超去年全年,同比增近15%

中国海关周六公布,据统计,截至11月中旬,中国进出口总值已超过去年全年,同比增长近15%。海关此前公布显示,中国今年前三季度货物贸易进出口总值22.28万亿元人民币,同比增长9.9%。今年前三季度对欧盟、美国和东盟进出口分别增长7.3%、6.5%和12.6%。海关并称,虽然中美贸易摩擦对外贸造成一定困扰和冲击,但产生的直接影响和间接影响总体可控。

--中金所调低股指期货保证金及手续费,日内过度交易调整为50手

中国金融期货交易所周日表示,经证监会同意,自12月3日结算时起,将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一调整为10%,中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15%。中金所网站刊登的新闻稿并称,自12月3日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手,套期保值交易开仓数量不受此限;并将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。中国证监会副主席方星海周六在第十四届中国(深圳)国际期货大会上表示,目前已做好了股指期货恢复常态化交易的各项准备工作。

--中国证监会核准变更实控人申请,瑞银证券成首家外资控股券商

瑞银证券将成为中国境内第一家实现外资控股的证券公司。证监会周五晚间发布公告称,于近日依法核准瑞银集团增持瑞银证券有限责任公司的股比至51%,核准瑞银证券有限责任公司变更实际控制人。这是《外商投资证券公司管理办法》发布实施后,证监会核准的首家外资控股证券公司。此外,野村控股株式会社、J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited等多家海外机构先后向中国证监会提交了设立外商投资证券公司的申请材料,拟持股比例均为51%。目前,上述两家的申请材料均已获得证监会第一次反馈意见。

--加拿大第三季经济增速减缓,预示12月加息机率不大

由于汽车销售和住房投资下降,加拿大第三季经济增速减缓,支持了市场对该国央行下周不会加息的预期。加拿大统计局周五表示,7-9月经济增长年率为2.0%。这一增速慢于第二季的2.9%,不过符合路透调查中分析师的预期。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周五收高,因投资人寄望周末中美两国元首的关键会晤就缓解贸易争端的谈判能取得进展,标普500指数和纳斯达克指数录得近七年来最大单周百分比涨幅。道指创下两年来最大单周涨幅。美股三大股指11月均录得温和月度百分比升幅。道琼工业指数收高199.62点,或0.79%,报25,538.46点;标普500指数劲扬22.4点,或0.82%,报2,760.16点;纳斯达克指数上涨57.45点,或0.79%,报7,330.54点。

--欧洲股市收跌,市场等待美国总统特朗普和中国国家主席习近平周六就贸易问题举行的一场重要会晤。欧洲股市早盘已受中国疲弱数据拖累下跌。泛欧STOXX 600指数收盘下跌0.17%,本月下跌1.1%,欧洲企业本财报季令人失望。德股DAX指数录得连续第四个月跌幅,11月下跌1.6%,为2008年以来的最长跌势。英股富时指数收跌0.83%,法股CAC-40指数微跌0.05%。

汇市:

--美元上涨,投资者为周六20国集团(G20)会议期间中美贸易谈判的结果做准备,投资者预计这将加剧市场波动。美元指数上涨0.51%,至97.268,中国人民币兑美元下跌0.20%,至6.96元人民币。瑞士信贷策略师预计中国人民币将在明年底跌至10年低位的7.2元。

债市:

--美国公债收益率在狭窄区间内波动,美国总统特朗普和中国国家主席习近平周六举行贸易会谈之前,成交量触及三个月低点。20国集团(G20)峰会今日开始举行。公债窄幅波动,两年期公债收益率攀升,其他年期的公债收益率回落,长债收益率跌幅最大。收益率曲线趋缓,两年期/10年期公债收益率差触及8月28日以来最窄18.9个基点。两年期/五年期公债收益率曲线接近倒置,一度收窄至1.9个基点,尾盘为3个基点。两年期公债收益率反映了交易商对美国利率的预期。

--欧元区公债收益率持于三个月低位附近,受累于欧元区核心通胀回落,意大利公债持稳,本周因预期该国将就预算问题与欧盟达成妥协而走低。10年期德债收益率盘中触及8月21日以来最低0.305%,后回升至0.312%。德国五年期公债收益率也逼近三个月低位-0.269%。法国、奥地利等其他欧元区核心公债收益率也下跌约1.5个基点,法国10年期公债收益率触及8月27日以来最低0.676%。意大利10年期公债收益率攀升1.5个基点,报3.215%,五年期公债收益率上涨1.3个基点,报2.343%。

油市:

--油价小幅走低,因担心供应过剩和美元走强,但跌幅受到石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯下周将同意减产的预期的限制。两大指标原油,布兰特原油和美国原油11月录得逾10年来的最大月度跌幅,跌幅超过20%,因全球供应超过需求。近月布兰特原油期货到期前下跌0.80美元,或1.3%,至每桶58.71美元。交投最活跃的2月合约下跌0.45美元,报每桶59.46美元。美国原油下跌0.52美元,或1%,报每桶50.93美元。

金属市场:

--金价下跌,因美元在美中两国领导人周六在20国集团(G20)峰会期间会晤前走强,而钯金首次升穿每盎司1,200美元关口。美国总统特朗普和中国国家主席习近平将在阿根廷举行的G20峰会期间会晤,讨论全球最大两个经济体之间的贸易争端。现货金收跌报每盎司1,221.88美元,上日报1,223.61。美国期金收跌0.33%,报每盎司1,220.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)铜价持稳,市场聚焦20国集团(G20)峰会,预计中美之间持续了一段长时间的贸易争端将成为此次峰会的焦点。针锋相对的贸易关税扰乱了全球市场,削弱了对基本金属的需求,在某些情况下,甚至盖过了库存下跌等支撑性因素。LME三个月期铜收低0.2%,报每吨6,198美元,本周大致持平。(完)

整理 张荻/郑茵 审校 戴素萍

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