June 4, 2018 / 1:26 AM / 16 days ago

《路透早报》--6月4日

[今日看点]

第三方供图,2018年5月31日,瑞典Malmo,一名年轻人从跳台上纵身跃向水面。TT News Agency/Johan Nilsson/ via REUTERS

经济数据(GMT时间):

--澳洲第一季企业库存、4月零售销售(均为0130)

--瑞士第一季非农就业岗位(0715)

--英国5月Markit/CIPS建筑业PMI(0830)

--欧元区6月Sentix投资者信心指数(约0830)

--欧元区4月生产者物价指数(PPI)(0900)

--美国5月就业趋势指数(约1400)

--美国4月工厂订单及4月耐久财订单修正值(1400)

--韩国4月经常帐收支(2300)

--英国5月BRC同店零售销售(2301)

--日本4月所有家庭支出(约2330)

--澳洲5月AIG服务业表现指数(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--瑞典央行总裁英韦斯谈论支付领域形势,以及这对瑞典意味着什么(1000)

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员邓雷罗发表讲话(1700)

以下为6月1日下午5:00至6月4日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]:

--中国警告若美国加征关税,谈判达成的经贸成果将不会生效

中国周日警告美国称,如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施,双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。新华社“新华视点”官方微博周日称,“中美之间达成的成果,都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。”

美国商务部长罗斯与中国国务院副总理刘鹤会晤后,由新华社所刊载的简短声明中并没有提及任何明确的新协议。声明中反而是提及他们上个月在华盛顿达成的共识,当时中国同意大幅增加购买美国商品和服务。美方代表团和罗斯目前暂未发表评论或声明。此前,美国财长努钦周六在加拿大出席G7财经首脑会议时表示,美贸易代表团寻求中国经济出现结构性变化。

--美国可能很快对中兴通讯开出17亿美元罚单--消息

据知情消息人士,特朗普政府可能很快向中国中兴通讯开出高达17亿美元的罚单,美国希望在解除禁售之前惩罚中兴并加强对其的管控。消息人士并称,商务部还在寻求对中兴进行不受约束的实地考察,以确认美国的零部件使用情况是否与中兴说法一致,并希望在网站公布其产品使用美国零部件的数据。一位消息人士称,美国还希望中兴30天内改组董事会和高管团队,但还未敲定协议,消息人士表示,罚金数额可能改变,条款也可能进行调整。

--美国因钢铝关税在G7会议遭盟国孤立,贸易争端留待领导人峰会

七国集团(G7)财经首脑结束了为期三天的会议,会上美国最亲密盟国的财长们对特朗普政府加征钢铝进口关税表达了强烈的不满。除美国外的其他六个G7国家发表声明,要求美国财长努钦向总统特朗普转达他们对美国关税举措“一致的忧虑和失望”,显示出G7这个发达国家俱乐部内部罕见地出现分歧。加拿大起草的这份声明还呼吁6月8日在魁北克召开的G7领导人峰会“采取果断举措”解决关税之争。

--美国5月就业岗位增长加快,失业率触及18年低位3.8%

美国5月就业岗位增长加速,失业率降至18年最低的3.8%,直指劳动力市场快速收紧,可能引发对通胀的担忧。就业报告还显示,薪资增长稳健,巩固了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月将加息的预期,并令今年稍后还将加息两次的可能性上升。数据也令经济可能过热的担忧重燃。美国劳工部发布,5月非农就业岗位增加22.3万,因暖和的天气带动了建筑工地的招聘。零售和休旅岗位也出现大幅增长。3月和4月非农就业岗位增幅也上修了1.5万个。上月失业率降低0.1个百分点,至2000年4月来最低,已经降至美联储所预估的年底水准。

--美国旧金山联储总裁称,到明年利率可能开始抑制经济增长

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示,美联储未来两年应继续逐步加息,借款成本上升或许自明年初开始抑制经济增长。威廉姆斯表示,中性利率或许在2.5%左右,意味着利率若高于这一水准,可能会减缓经济增长。威廉姆斯对路透表示,美联储再加息三次左右才会达到“中性”利率水平,即达到既不会提振也不会拖累经济增长的程度。美联储6月12日至13日将召开政策会议。

--中国央行扩容MLF担保品,缓和抵押券不足和信用风险一箭双雕

中国央行宣布对中期借贷便利(MLF)担保品进行扩容,纳入AA+、AA级等信用债及部分专项金融债。这不仅可能缓解目前MLF抵押券不足的压力,为货币政策预留更多操作空间,同时在当前信用风险升温背景下中低评级主体遭遇融资困境,央行此举也是想为信用债市场注入信心。

--特朗普称将于6月12日在新加坡与金正恩会晤

美国总统特朗普与朝鲜特使金英哲周五在椭圆形办公室会晤后表示,将于6月12日在新加坡与朝鲜领导人金正恩会晤。他表示,中国国家主席习近平在促进美朝峰会方面帮助很大。

另据克里姆林宫发言人称,俄罗斯与朝鲜领导人可能举行峰会,形式与时间将由外交人员协商。

--美国5月汽车销量略增,尽管燃料价格上涨

福特汽车高层表示,5月美国新车销量估计增长2%,因低失业率和消费者信心强劲帮助缓解了利率和油价上升的影响。汽车生产商称,阵亡将士纪念日假期这个长周末销售强劲,也提振了零售汽车交付数量。根据Autodata,5月包括商业和大客户销售在内的汽车销量经季调后年率降至1,691万辆,低于4月的1,717万辆。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘上涨,此前美国5月就业报告直指美国经济强劲,且地缘政治紧张局势缓和。道琼工业指数收高219.37点,或0.9%,至24,635.21点;标普500指数收升29.35点,或1.085%,至2,734.62点;纳斯达克指数收高112.22点,或1.51%,至7,554.33点。本周标普500指数升0.48%,道琼工业指数跌0.48%,纳斯达克指数升1.62%。

--欧洲股市释然上扬,意大利股市受到支撑,之前该国两大反建制政党达成组建联合政府的交易,结束了为期三个月的政治僵局,并消除了重新举行大选的风险。泛欧STOXX 600指数上涨1%,意大利股市收升1.49%,跑赢欧洲其它股市。

汇市:

--好于预期的美国就业数据让美元保持涨势,尽管预计欧盟、加拿大和墨西哥将对美国总统特朗普宣布的钢铝进口关税进行报复,抑制了美元的涨势。美元兑一篮子六种货币上涨0.5%,至盘中高位94.45。英镑兑美元和欧元上涨,因英国5月制造业增长加速。

债市:

--美国公债收益率上涨,此前数据显示,美国5月非农就业岗位增幅超过预估,带动了对美联储今年可能将加快升息步幅的预期。午后,美国10年期公债收益率从周四尾盘的2.822%升至2.894%。美国30年期公债收益率从周四尾盘的2.985%升至3.045%。美国两年期公债收益率报2.471%,周四尾盘报2.411%。

--意大利和西班牙公债收益率下跌,因意大利反建制的政党重新达成执政联盟协议,避免了该国提早大选,而西班牙社会党党魁桑切斯成为西班牙新首相。意大利两年期公债收益率下跌14个基点,至1.03%。意大利10年期公债收益率下滑17个基点,至2.66%,远低于本周稍早触及3%以上的数年高位。意大利和德国10年期公债利差收窄至227个基点,周四尾盘报大约242个基点。

西班牙10年期公债收益率盘中下跌16个基点,至两周低位1.33%,收报1.44%,与德债利差报106个基点,较周三的134个基点高位大幅收窄。10年期德债收益率升7个基点,报0.40%,高于本周稍早触及0.19%的13个月低位。

油市:

--油价回落,因美国就业数据强于预期推高美元,打压包括原油在内的以美元计价的商品。美国原油下跌1.23美元,报每桶65.81美元,本周,美国原油下跌约3%,延续上周下跌近5%的颓势。全球指标布兰特原油下跌0.77美元,报每桶76.79美元,本周有望上涨0.4%。

金属市场:

--金价走低,之前强于预期的美国就业数据提振了美联储将在本月加息的预期,美元因此走强。现货金收报每盎司1,292.74美元,稍早升至1,300美元之上。美国8月期金收跌5.40美元,或0.4%,报每盎司1,299.3美元。现货金本周势将下跌约0.5%。

--期镍触及六周高位,因投机客在中国减产、库存下降和钢价上升带动的升势中恢复买盘。伦敦金属交易所(LME)指标期镍在公开喊价交易中收高1.5%,报每吨15,445美元,盘中触及4月19日以来最高的15,690美元。LME期铝收高0.6%,报每吨2,305美元。LME期铜收高0.6%,报每吨6,896美元。(完)

整理 李婷仪 审校 郑茵

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