September 3, 2018 / 1:37 AM / 22 days ago

《路透早报》--9月3日

[今日看点]:

资料图片:2014年12月,日本东京,一名女子在新宿御苑拍摄秋日景色。REUTERS/Thomas Peter

重要经济数据(GMT时间):

--日本第二季企业资本支出(2日2350)、8月Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)终值(0030)

--台湾8月日经制造业PMI(0030)

--韩国8月日经/Markit制造业PMI(0030)

--澳洲第二季企业库存、7月零售销售(均为0130)

--中国8月财新制造业PMI(0145)

--瑞士7月零售销售(0715)、8月制造业PMI(0730)

--意大利8月Markit/ADACI制造业PMI(0745)

--法国8月Markit制造业PMI(0750)

--德国8月Markit/BME制造业PMI终值(0755)

--欧元区8月Markit制造业PMI终值(0800)

--英国8月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--韩国8月消费者物价指数(CPI)、第二季国内生产总值(GDP)修正值(均为2300)

--英国8月BRC同店零售销售(2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--中非合作论坛峰会(至4日)。本次峰会主题为“合作共赢,携手构建更加紧密的中非命运共同体”。中国国家主席习近平将主持峰会并举行相关活动。中非合作论坛非方成员领导人将应邀与会,有关非洲地区组织和国际组织代表将出席峰会有关活动。

--日本央行总裁黑田东彦在庆祝股票指数期货30周年座谈会发表主旨演讲(0540)

--欧洲央行执委莫尔许发表银行业演讲,题为“在破坏性的全球挑战环境下强化欧洲金融业”(0630)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯在阿根廷央行的“应对货币政策正常化”货币及银行会议,参与“全球宏观经济展望”专题讨论(1830)

以下为8月31日下午5:00至9月3日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]:

--美墨将签双边贸易协议,美加将继续谈判但特朗普称NAFTA中加拿大不必须留下

存在争议的美加贸易谈判周五结束,在会谈气氛恶化后没有达成修改北美自由贸易协定(NAFTA)的协议。而美国总统特朗普则通知国会,他打算与墨西哥签署一项双边贸易协议。美国和加拿大贸易官员制定了在周三重启谈判的计划,希望达成一项三个国家都能签署的协议。

美国总统特朗普周六表示,没必要把加拿大留在NAFTA,并警告美国国会不要干涉贸易谈判,否则他会完全终止NAFTA。

--日本央行总裁黑田东彦称“相当长时间内”不会升息--读卖新闻

日本央行总裁黑田东彦在周六发表的一篇专访中谈到,央行“在相当长一段时间内”不大可能升息,近期采取举措提高政策灵活性,并非是为政策正常化做准备。黑田东彦对读卖新闻表示,央行距离任何利率政策调整还很遥远。但报导没有给出进一步细节,只是称目前还没有考虑具体时间框架。

--美国指责中国通过领英进行“极具攻击性”的间谍行动

美国国家反情报与安全中心主任William Evanina称,中国间谍机构正在用假的领英(LinkedIn)账户,试图招募能接触政府和商业机密的美国人,领英应该关闭这些账户。他表示,中国的行动包括一次联系数千名领英会员,但他没有具体说美国情报机构发现了多少个假账户,有多少位美国人可能被联系过,以及中国成功招募到多少人。

这次美国高级情报官员单独点名一家美国公司,并公开建议它采取行动,非常罕见。领英的信任和安全主管Paul Rockwell证实公司与美国执法机构在就中国的间谍行为进行沟通。他称,公司采取了“非常迅速的行动限制账户,减轻并阻止任何可能发生的重大损失”,但他没有提供细节。

中国外交部否认了Evanina的指控。

--新加坡11月峰会有望就区域全面经济伙伴关系达成广泛共识—官员

新加坡贸工部长陈振声周六表示,有关全球最大贸易协议的广泛共识应可在11月新加坡峰会上达成,不过他表示,暂不清楚何时会签署最终协议。这份名为区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的贸易协定包括东盟10国、澳洲、印度、日本、韩国、新西兰和中国。该协议不包括美国。

--可口可乐斥资51亿美元收购咖世家,杀入蓬勃发展的咖啡市场

可口可乐经同意以51亿美元收购连锁咖啡店业者咖世家(Costa),涉足相对健康的饮品市场,并在全球蓬勃发展的咖啡市场中挑战星巴克及雀巢等业者。收购价格较部份分析师的预估要高出约10亿英镑(13亿美元)。

可口可乐将利用旗下营销网络强力推动咖世家的业务扩张,追赶星巴克在全球77个市场近29,000家门店的市场龙头地位。可口可乐执行长James Quincey表示,咖世家将提供一个涵盖从咖啡豆到瓶装饮料的重要成长平台,这是个颇具吸引力的市场区块,每年成长约6%。可口可乐股价在纽约市场收跌0.85%,Whitbread股价收高14.3%。

--美团点评IPO估值高达550亿美元--消息人士

据四位知情消息人士称,中国在线食品外卖服务平台--美团点评将香港首次公开发行(IPO)招股价区间定为每股60-72港元(7.64-9.17美元),估值最高达550亿美元。上述消息人士称,美团点评正在讨论估值介于460-550亿美元之间,并正计划从五家基石投资者处总计筹得15亿美元,其中包括它的主要支持者腾讯控股,以及全球资产管理公司OppenheimerFunds。腾讯未予置评,其他基石投资者暂未回复置评要求;打给Darsana的电话无人应答,美团亦未置评。这是香港市场今年继小米IPO筹资54亿美元后,第二宗规模上十亿美元的科技股IPO。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周五在清淡交投中涨跌互见,标普500指数收平盘,而道琼工业指数微跌,纳斯达克指数上涨,加拿大和美国的贸易磋商在劳工节长周末前没有达成协议。本周受关税相关消息影响,市场出现波动,但美股三大股指均有所斩获。8月三大股指也上涨,纳斯达克指数创下1月来最大月度升幅。

道琼工业指数下跌22.1点,或0.09%,至25,964.82点;标普500指数微涨0.39点,或0.01%,至2,901.52点;纳斯达克指数收高21.17点,或0.26%,至8,109.54点。

--欧洲股市连续第二日下跌,因有报导称,美国总统特朗普将实施向更多的中国进口商品征收关税的计划,欧洲STOXX指数本月表现为2月来最差。泛欧STOXX 600指数收低0.8%,工业股权重较大的德股DAX指数下跌1%。英股富时指数下跌1.11%,法股CAC-40指数跌1.3%。

汇市:

--美元连升第二日,因投资者通过美元寻求避险,此前有报导称,美国和加拿大的贸易磋商结束,但未达成协议。8月美元将录得月线升幅,上涨约0.6%。周五尾盘,美元指数涨0.4%,报95.106。加元兑美元下跌0.7%,报0.7649美元。欧元兑美元尾盘下跌0.6%,报1.1601美元。

债市:

--美国较长期公债收益率上涨,因消息称美国和加拿大未能在美国总统特朗普设定的周五截止期限前就NAFTA达成协议。市场对该消息的解读显示,交易商相信如果未能签署新的NAFTA协定,美国长期经济体质会下降。30年期公债收益率触及日高3.025%,较周四收盘升1.9个基点。

--意大利短期公债收益率触及近三个月最高,一位意大利官员有关必要时预算赤字可能超过欧盟上限的言论引发债市看空人气,市场等待惠誉将发布意大利评级复评结果。意大利公债收益率全线触及三个月高位,两年期公债收益率升至1.46%,日内涨12个基点,五年期公债收益率升至2.58%,10年期公债收益率升至3.25%,逆转了早盘的跌势。意大利与德国10年期公债收益率之差为291个基点。其它欧元区公债收益率下跌1-2个基点。

油市:

--油价下跌,受压于全球贸易战可能打击能源需求的忧虑重燃,但美国制裁伊朗和委内瑞拉产量下降限制跌幅。布兰特原油下跌0.13美元,结算价报每桶77.64美元,美国原油下跌0.45美元,报每桶69.80美元。本月布兰特原油涨4.3%,美国原油升1.5%。

金属市场:

--金价微升,尽管美元走强,因投资者担心美中贸易争端升级,此前美国总统特朗普发出新的威胁。但金价将录得连续第五个月月线下跌。现货金收涨报每盎司1,200.71美元。美国12月期金收高1.70美元,或0.1%,报每盎司1,206.70美元。8月,金价下跌近2%,今年下跌逾7%。

--伦敦金属交易所(LME)期铜等其他工业金属延续跌势,受美元走强和全球最大的两个经济体更多贸易争端打击。指标三个月期铜连跌第三日,收低1.5%,报每吨5,975美元。期铜在8月下挫5.1%,7月跌幅为4.9%。

整理 许娜/王丽鑫;审校 徐文焰

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