October 29, 2018 / 2:50 AM / 15 days ago

《路透早报》--10月29日

[今日看点]:

资料图片:2017年11月,瑞士洛桑,一名男子在日内瓦湖畔慢跑。REUTERS/Denis Balibouse

重要经济数据(GMT时间):

--日本9月零售销售(28日2350)

--意大利9月生产者物价指数(PPI)(约0900)

--英国9月消费者信贷(0930)

--美国9月个人消费支出(PCE)物价指数(1230)

--日本9月就业数据(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--挪威央行发布金融稳定年度报告(0900)

--美国纽约联储高级副总裁Ray Testa在波士顿2018年LBMA/LPPM贵金属会议上讲话(1300)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在第六届地区竞争力年度峰会上致开幕辞(1345)

--英国财政大臣哈蒙德发布秋季预算报告

以下为10月26日下午5:00至10月29日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]:

--美国经济第三季略有放缓,企业对于前景变得有些谨慎

由于与关税相关的大豆出口下降部分被近四年来最强劲的消费者支出所抵消,美国经济在第三季度的放缓幅度小于预期,使得今年增速有望达到特朗普政府的3%目标。目前美国经济扩张现在已经是第九年,为记录第二长。

美国第三季度国内生产总值(GDP)首次估值报告显示,GDP环比年率为增长3.5%,也得益于库存投资激增和政府支出稳健。虽然这要慢于第二季度的4.2%增速,但仍然超过了潜在增速--经济学家认为约为2%。但经济扩张已出现警讯。企业支出停滞不前,住宅投资连续第三个季度下降,这表明1.5万亿美元减税措施的推动作用正在消退,而利率升高则在损害房地产市场。

--意大利评等:标普维持意大利评级不变,但调降展望

标普全球评级维持意大利主权债信评级不变,但将评级展望从稳定调降至负面,称该国新政府的政策计划对该国的经济增长和债务前景构成压力。标普确认意大利BBB评级,比垃圾级高两个级距,让该国政府松了口气。目前,意大利政府在2019年预算问题上与欧盟执委会发生争执,之前穆迪下调了该国的债信评级。但标普对意大利提出了尖锐的批评,称明年的财政赤字将超过罗马的目标,公共债务也不会按计划下降。

--独家:为保稳定,中国料将阻止人民币兑美元急跌破7--消息

了解政策的内部人士表示,中国料将动用庞大外汇储备阻止人民币急跌破7,因为这可能会引发市场猜测以及资本大量外流。周五人民币兑美元触及22个月新低6.9647,交易员预计人民币将很快试探7的水平,这是自10年前全球金融危机以来所未见的水平。两名参与内部政策讨论的消息人士表示,守卫人民币兑美元关口7的力度将会加大,以向投资者显示,当局不会任由市场失控。

--日本央行考虑调整购债时间和频率--报纸

朝日新闻报导称,日本央行将考虑小幅调整购买政府公债的时间,以鼓励金融机构间的交易活动。作为量化宽松举措的一部分,日本央行目前于财务省标售新债一天后在公开市场购债。朝日新闻报导称,日本央行将考虑把购债操作推迟到财务省标售新债两天后进行,以便增加这些公债在市场流通的时间。该报导未透露消息来源。朝日新闻称,央行可能还考虑降低购买中长天期公债的频率。报导称,决定权在于主管市场操作的日本央行官员。

--欧洲央行执委科尔:进一步调整政策指引有助于欧洲央行顺利退出刺激政策

欧洲央行执委科尔称,进一步调整政策指引,会帮助欧洲央行顺利退出大规模刺激政策。科尔重申了欧洲央行对欧元区的标准政策指引,即仍需要大规模货币政策刺激措施,推动通胀回升至接近2%的目标。

欧元区货币市场预期欧洲央行升息时点将延后,目前仅认为欧洲央行很有可能在2019年12月升息10个基点。周一时,货币市场预期欧洲央行肯定在2019年10月升息。除此之外,货币市场价格显示,目前投资人预期欧洲央行2019年9月升息10个基点的机率为五成,周一时则是接近九成。

--意大利经济财政部长称,目前的意德公债利差水准具有破坏性

意大利经济财政部长特里亚表示,当前意大利和德国10年期公债收益率之差的水平具有破坏性,但称意大利银行业者“目前”并未陷入险境。特里亚表示,意大利和德国指标公债收益率之差受到政治不确定性,而非2019年预算计划的冲击。自3月以来,该收益率差已扩大逾一倍至300个基点以上。特里亚并称,意大利银行业者尚未遇到问题。

两位消息人士告诉路透,欧盟和意大利官员本周讨论了包括西雅那银行在内的意大利银行业者的健康状况。此事凸显各方对公债收益率上升带来的影响的担忧。

--中国9月工业利润增速创半年新低,经济下行压力日益增大

受工业产销增速放缓、价格涨幅回落、上年利润基数偏高等因素影响,中国9月工业企业利润同比增速降至六个月低位。这和此前公布的工业、信贷等宏观数据一道,表明经济下行压力日益增大,稳增长政策出台可能加速。

中国国家统计局公布,1-9月,全国规模以上工业企业实现利润总额49,713.4亿元人民币,同比增14.7%,增速比1-8月放缓1.5个百分点;主营业务收入77.1万亿元,增9.4%。9月单月,工业企业利润总额5,455亿元,同比增4.1%,增速比8月放缓5.1个百分点,且为3月以来最低水平。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五标普500指数收在5月初以来最低,因科技和网络股遭进一步抛售,纳斯达克市场结束大幅震荡的一周,期间该指数确认进入修正区间。指标标普500指数盘中也曾接近修正区间,但稍后反弹,收盘脱离该水准。

道琼工业指数收跌296.24点,或1.19%,报24,688.31点;标普500指数挫46.88点,或1.73%,报2,658.69点;纳斯达克指数收跌151.12点,或2.07%,收报7,167.21点。本周,纳斯达克指数下跌3.8%,为3月23日以来最大单周跌幅,道琼工业指数下跌3%,标准普尔500指数下跌4%。

--欧洲股市势将创下2015年以来表现最差的一个月,因全球股市大跌波及地区股市,以及公司业绩不及预期,削弱了风险偏好。泛欧STOXX 600指数收跌0.77%,10月迄今累计下跌约8%,为2015年8月以来的最大跌幅。德国DAX指数下跌0.9%,法国CAC 40指数下跌1.3%,英股富时100指数下降0.9%。

汇市:

--美元跟随美股走低,从美国第三季国内生产总值数据好于预期消息带动触及的两个月高位回落。随着美股遭抛售,美元指数最多跌0.57%,这令欧元结束了连跌走势,美元兑欧元最多跌0.71%,本月来欧元走低1.85%。欧元兑美元收报1.1401,美元兑日圆收报111.89,美元/离岸人民币报 6.9530。

债市:

--美国公债收益率跌至三周低位,因股市震荡下行提振对避险公债的需求。指标10年期公债收益率盘中低见3.057%,为10月3日以来最低,后反弹至3.083%。

--德国借贷成本触及七周低位,因对意大利预算磋商的悲观情绪,以及美国科技巨擘亚马逊和谷歌公布令人失望的业绩,促使投资者买入全球评级最高公债避险。德国10年期公债收益率周五早盘跌5.6个基点,报0.343%,为本月最大单日跌幅。多数欧元区其他公债收益率下跌3-4个基点。

意大利公债收益率在最初跟随欧洲股市走软后,在标普全球评级周五晚些时候发布对该国评级的检讨决定前续跌。意大利两年期和五年期公债收益率尾盘分别下跌2-3个基点,报1.45%和2.80%。意大利10年期公债收益率下跌4个基点,报约3.46%,备受关注的与可比德债收益率差为310个基点。

油市:

--油价上涨,受对伊朗制裁将收紧全球供应的预期支撑,但由于股市暴跌和对贸易战的担忧给燃料需求前景蒙上阴影,原油期货价格录得周线下跌。布兰特原油收高0.73美元,或1%,报每桶77.62美元。该全球指标原油期货本周下跌约2.7%。美国原油收高0.26美元,或0.4%,报每桶67.59美元,录得约2.3%的周线跌幅。

金属市场:

--金价上升至逾三个月高点,有望连续第四周上涨,因全球股市大跌,投资者纷纷买入避险的黄金。现货金收报每盎司1,233.17美元,稍早上涨近1%,至7月中以来最高1,243.32美元。美国期金收高3.40美元,或0.28%,报每盎司1,235.80美元。

--期铜下跌1%,因全球股市本周可能录得逾五年最差周度表现,盖过了铜供应日益短缺的影响。LME三个月期铜收低1.1%,报每吨6,160美元,为五周来第四周下跌。(完)

整理 陈宗琦/王灿;审校 杜明霞

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