November 13, 2018 / 1:46 AM / a month ago

《路透早报》--11月13日

[今日看点]:

2018年10月6日,马耳他瓦莱塔,一名游客望着一艘帆船驶入Marsamxett港。REUTERS/Darrin Zammit Lupi

重要经济数据(GMT时间):

--澳洲10月企业现况和企业信心指数(0030)

--韩国9月L货供额(0300)

--德国10月消费者物价指数(CPI)终值(约0700)

--法国第三季非农就业岗位(0745)

--瑞士10月生产者/进口物价(0815)

--英国10月失业数据(0930)

--德国11月ZEW经济景气指数(1000)

--美国10月全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数(1100)

--美国10月联邦预算(1900)

--韩国10月失业率(2300)

--澳洲11月WESTPAC-MI消费者信心指数(2330)

--日本第三季国内生产总值(GDP)环比年率(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--东南亚国家联盟(东盟,ASEAN)各成员国部长于新加坡出席第18届东盟政治安全共同体理事会会议和第22届东盟协调理事会会议

--韩国总统文在寅将到访新加坡出席一系列与东盟相关的会议,包括东亚峰会(至11月16日)

--俄罗斯总统普京在访问新加坡期间将举行一系列双边会谈(至11月15日)

--中国外交部长王毅于北京与德国外交部长马斯举行会谈(0200)

--路透2018全球投资展望峰会(至11月16日)

--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特于伦敦发表演讲(0800)

--欧洲央行执委劳滕施莱格在“欧洲银行业监管、解决方案和风险管理”会议上发表演说(0845)

--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen于巴黎发表演说(1300)

--美联储理事布雷纳德就“人工智能(AI)和新金融版图”发表演讲(1500)

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在该联储主办的2018年地区经济会议上发表讲话(1500)

--瑞典央行副总裁扬松访问瑞典林雪平,此为央行成立350周年庆祝活动的最后一站(1700)

--希腊央行总裁史托纳拉斯谈危机的教训以及希腊银行业未来的挑战(1730)

--欧洲央行副总裁德金多斯在德国央行举办的欧元金融周活动接待会上致晚宴辞(1900)

--德国总理梅克尔将在南德日报经济峰会上发表讲话(1900)

--美国费城联邦储备银行总裁哈克参加名为“金融科技和新金融蓝图”活动的对话环节(1920)

--美国旧金山联邦储备银行总裁戴利发表演说(2200)

--瑞典央行副总裁沃尔森将讨论当前货币政策和经济形势

以下为11月12日下午5:00至11月13日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]:

--退欧谈判接近终局,特雷莎·梅称不会不计代价达成协议

英国首相特雷莎·梅(Theresa May)表示,与欧盟在退欧磋商上接近“终局”之际,仍有不少未解决的议题。特雷莎·梅声称谈判极为艰困,并表示不会不计代价地达成协议。特雷莎·梅的折衷计划寻求在未来与欧盟保持密切的贸易关系,但面临着来自脱欧派、亲欧派、支持其政府的北爱尔兰政党,甚至她自己的一些部长的反对。本周协商持续进行,但官员警告称,除非周三结束前有戏剧性的进展,否则本月不太可能召开欧盟峰会以批准英退协议。

英国央行副总裁布罗德班特称,他认为明年英国根据过渡协议退出欧盟仍是最有可能的谈判结果。此外,据华尔街日报报导,美国证券交易委员会(SEC)主席克莱顿称英退潜在后果被“低估”,正加大企业英退风险披露监管。

--中国总理呼吁建设开放的世界经济,但达成贸易协议仍需努力

中国国务院总理李克强抵达新加坡参加亚太领导人会议时称,在贸易保护主义抬头之际,中国将进一步开放经济。此次会议的重点将是加快制定一份重要的新贸易协定。李克强在新加坡海峡时报撰文指出,“中国开放的大门已经开启,不会关闭,只会越开越大。”。他还呼吁在面对“当前保护主义、单边主义抬头带来的挑战”,应当建设“开放型世界经济”。他没有直接谈及中美之间的贸易战。美国总统特朗普缺席本次会议令外界瞩目。

--苹果股价触及逾三个月低位,受供应商发布业绩预警拖累

苹果股价周一跌至逾三个月以来最低位,因Lumentum Holdings等三家供应商发布业绩预警,表明iPhone销售情况不佳。Lumentum Holdings是苹果最新款iPhone面部识别技术的主要供应商,该公司将营收预估调降7,000万美元。这导致苹果股价下跌5%,拖累美股急挫。

苹果的当家产品iPhone每推出新款,价格就会变得更高。分析师称,消费者(尤其是印度等新兴市场的消费者)正在放弃iPhone,转而选择中国一加手机(OnePlus)等更便宜的替代品。苹果本月稍早警告称,假期销售可能不及华尔街预估,受新兴市场疲势和外汇成本影响。

--沙特称有必要减产100万桶/日;特朗普推文称希望沙特和OPEC不会再减产

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫表示,石油输出国组织(OPEC)及其同盟一致认为,技术分析显示,明年有必要在10月产量的基础上将原油供应削减约100万桶/日,以平衡市场。法力赫说,沙特客户12月的需求将较11月下降逾50万桶/日,不让石油库存增加已经成为一种共识。

美总统特朗普在推特发文称希望沙特和OPEC不会再减产,并称根据供应情况油价应该比当前水平低很多。特朗普发文后,美国原油期货由升转跌收低。

--旧金山联储总裁戴利称联储应逐步加息,但加息不是自动驾驶

旧金山联储总裁戴利(Mary Daly)表示,随着美国经济实现或超越充分就业,且通膨明年可能升至略高于2%的目标,美联储应该继续逐步加息。“(美联储)不是在自动驾驶,预设每一季度加息,”戴利表示,“我们经常关注经济数据,在必要时调整货币政策路径,以作反应。”她指出,美联储可能需要“在接下来的一段时间”进行两到三次加息,但确定下月是否需要加息还为时过早。戴利在今年联邦公开市场委员会(FOMC)中有投票权。

--通用电气拟紧急出售资产以降低负债水平

通用电气首席执行官(CEO)卡尔普(Larry Culp)表示,公司将“紧急”出售资产以减少负债。卡尔普称,通用电气也在尝试让旗下疲弱不振的电力部门表现“有所改善”。通用电气股价已重挫多达10%,其债务保险成本也触及六年高点。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周一收盘急挫,苹果和高盛下跌拖累科技和金融股走低。苹果股价急挫5%,此前包括为iPhone提供面部识别技术元件的Lumentum Holdings在内的数家供应商下调财测。道琼工业指数收跌602.12点,或2.32%,报25,387.18点;标普500指数收跌54.79点,或1.97%,报2,726.22点;纳斯达克指数收跌206.03点,或2.78%,报7,200.87点。

--欧洲股市收低,科技股遭到抛售,领跌市场,此前德国巨擘英飞凌发布业绩和思爱普公布收购计划;另外,迹象显示美国监管机构收紧薄荷香烟监管,重创烟草股。泛欧洲STOXX 600指数下跌1%,扭转稍早的涨势。在周二意大利向欧盟提交修定预算的最后期限来临前,意大利主要股指下跌1%。英股富时指数收低0.74%,德股DAX指数下跌1.77%,法股CAC-40指数下降0.93%。

汇市:

--美元兑一篮子货币触及16个月高位,因投资者增加对美联储下个月升息的押注,欧洲政治风险施压欧元和英镑。纽约尾盘,美元指数上涨0.64%,报97.527点。周一早些时候,该指数达到97.578点,为2017年6月以来的最高水平。英镑下跌,因人们愈发质疑英国首相特雷莎·梅获得欧盟以及党内对脱欧协议支持的能力。英镑下跌0.98%,报1.2852美元,欧元兑英镑小幅走低,报0.87455英镑。欧元兑美元下跌0.82%,至2017年6月以来最低的1.124美元。

债市:

--美国债市因退伍军人节休市。

--意大利公债收益率上升,因意大利向欧盟执委会提交修改后新预算的最后期限将至,且对意大利银行Banca Carige未来的担忧加剧,该行资产负债表面临4亿欧元资金缺口。两年期意大利公债收益率升至1.29%,为逾一周最高水平。意大利和德国10年期公债收益率差扩宽至306个基点,为逾两周最宽水准。德国10年期公债收益率降至近两周最低0.38%。

油市:

--美国原油期价连跌第11个交易日,创下这一合约开始交易以来的最长跌势;在美国总统特朗普推文表示希望产油国不会再减产后,美国原油期货逆转升势,收跌0.26美元,报每桶59.93美元。布兰特原油期货尾盘逆转走势,收跌0.06美元,报每桶70.12美元。

金属市场:

--金价跌至一个月低点,因受美联储鹰派利率政策和欧洲政治不确定性的推动,美元升至16个月高位。现货金收报每盎司1,200.58美元。美国期金收低5.1美元,或0.4%,报1,203.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍跌至11个月低点,因投资人担心不锈钢市场,其他基本金属则因全球经济不确定性而承压。铝价触及去年8月来最低,因投机商增加更多空头仓位。LME三个月期镍下挫0.7%,收于每吨11,375美元,为去年12月15日以来的最低水平。(完)

整理 陈宗琦/龚芳;审校 李婷仪

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