January 4, 2019 / 1:43 AM / 12 days ago

《路透早报》--1月4日

[今日看点]:

资料图片:2017年3月,美国加州,一只宠物犬站在Elsinore湖边的花丛中。REUTERS/Lucy Nicholson

重要经济数据(GMT时间):

--日本12月Markit/日经制造业PMI终值(0030)

--香港12月日经采购经理人指数(PMI)(0030)

--中国12月财新服务业PMI(0145)

--英国12月Nationwide房价(0700)

--法国12月消费者物价调和指数(HICP)初值(0745)

--台湾12月外汇存底(约0820)

--意大利12月Markit/ADACI服务业PMI(0845)

--法国12月Markit服务业PMI(0850)

--德国12月Markit服务业PMI终值、12月失业率(均为0855)

--欧元区12月Markit服务业PMI终值(0900)

--英国11月消费者信贷和M4货供额、12月Markit/CIPS服务业PMI(均为0930)

--意大利12月消费者物价指数(CPI)初值(1000)

--欧元区12月HICP初值、11月生产者物价指数(PPI)(均为1000)

--美国12月非农就业报告(1330)

--加拿大12月就业报告、11月工业产品价格(均为1330)

--美国12月Markit综合PMI终值(1445)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--美联储主席鲍威尔在美国经济学会(AEA)/社会科学协会联盟(ASSA)年会期间出席“美联储:联合采访”小组会议(1515),亚特兰大联储总裁博斯蒂克在同一活动上出席一场小组会议(1515)

--里奇蒙联邦储备银行总裁巴尔金就“增长前景”发表讲话(1830)

以下为1月3日下午5:00至1月4日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]

--美国12月制造业活动放缓至两年低点,特朗普关税措施影响显现

美国12月制造业活动大幅放缓至两年低点,因新订单和工厂招聘大幅减少,这可能进一步加剧市场对于美国经济如何能免受全球经济增长放缓影响的担忧。尽管整体就业市场依然强劲,但美国供应管理协会(ISM)周四公布的调查报告对制造业做出了悲观的评估,上月美国制造业活动指数大跌5.2点至54.1,为2016年11月以来最低,几乎所有制造业分项指数都出现下滑。

ADP周四公布的全国就业报告显示,上月民间就业人口跳增27.1万人,11月为增加15.7万人。劳工部另一份报告显示,截至12月29日当周,初请失业金人数增加1万人,经季节调整后为23.1万人。初请失业救济的人数已经连续三周增加。

美国股市因ISM数据疲弱而延续跌势,道琼工业指数一度下跌逾600点。美元兑一篮子货币下跌,美国公债收益率也走软。

--苹果股价大跌10%,罕见发布营收预警拖累全球市场

苹果股价周四大跌10%,之前该公司把假期当季营收下降归因于中国需求疲弱,许多投资者担心这种罕见的营收下降是全球增长减速的前兆。苹果股价创六年来盘中最大百分比跌幅,打压该公司市值跌破7,000亿美元,远低于10月所及峰值1.1万亿美元。全球金融市场都感受到了这股冲击波。在苹果发布近12年来首份营收预警后,投资者还抛售芯片厂商和科技股,涌向美国公债和日圆等避险资产。

白宫一位高级经济顾问称,他预计贸易不确定性将冲击许多美国企业获利,但一旦中美两国达成贸易协议,苹果以及其他与中国市场关联密切的企业营收将反弹。

--美国发布赴中国旅行警告,两国紧张局势再次升温

美国国务院再度警告美国公民,赴中国旅行要提高警惕,因中国当局“武断执行当地法律”。最新的旅行安全建议将警告级别维持在“第二级”,但政府还警告称,新疆维吾尔族和西藏自治区加强了安全检查,并增加了警力部署。旅行安全建议警告,中国当局会通过“出境禁令”来限制美国公民离境,有时会让他们在中国滞留数年。

--美国民主党夺回众议院掌控权首日,就政府关门一事挑战特朗普

美国民主党在众议院刻不容缓地展现实力,在新议长佩洛希支持下,他们成功通过了可以结束13天来政府部分关门的法案;同时未理会总统特朗普为修筑边境墙拨款50亿美元的要求。民主党周四从共和党手中夺回众议院掌控权,一改自特朗普2017年1月上任以来参众两院均为共和党占优的局面。共和党则继续掌控参议院。

--特雷莎·梅英退协议吉凶未卜,内阁大臣警告无协议脱欧风险

英国脱欧事务大臣巴克利表示,如果议会拒绝首相特雷莎·梅与欧盟磋商的脱欧协议,那么英国无协议脱欧的可能性增大。环境食物及乡郊事务大臣高文浩也表示,无协议脱欧将严重冲击农业部门。特雷莎·梅提出的英退协议在即将到来的议会表决中前途未卜,而呼吁再次公投的呼声日甚一日。特雷莎·梅一直坚决反对再次公投。

--百时美施贵宝斥资740亿美元收购新基,创制药史上最大并购案

百时美施贵宝(必治妥施贵宝)表示,将以约740亿美元收购新基(Celgene),这是史上规模最大的制药业并购案,将全球最大的两家癌症药物生产企业合二为一。两家公司宣称,合并将会带来25亿美元的成本节省,并会大幅提升盈利。由于临床上的挫折和其他失误,百时美施贵宝的股价在2018年下跌了15.2%,而新基下跌了近40%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘急挫,此前美国制造业活动放缓,苹果意外发布营收预警,加剧了对全球经济放缓的忧虑。苹果股价大跌10%,拖累标普科技股重挫5.1%,为2011年8月以来最大单日百分比跌幅。费城半导体指数收低5.9%。道琼工业指数大跌660.02点,或2.83%,至22,686.22点;标普500指数急挫62.14点,或2.48%,至2,447.89点;纳斯达克指数挫跌202.43点,或3.04%,至6,463.50点。

--欧洲股市下跌,因苹果发布了近12年来的首次销售预警,导致科技板块大幅走低,由于为这家iPhone制造商供货的芯片制造商股价重挫。AMS暴跌23.1%,跌幅居前。

泛欧STOXX 600指数下跌0.98%,因疲弱的美国制造业数据加剧了对全球经济放缓的担忧。法国CAC 40指数收挫1.66%,德股DAX指数收低1.55%,英国富时100指数下跌0.62%。

汇市:

--日圆兑美元和欧元大涨,因在苹果意外发布营收预警 ,加剧了人们对中国和全球经济放缓的担忧后,投资者寻求通过日圆避险。美国12月制造业活动大幅放缓至两年低点,两年期美国公债收益率跌至关键的联邦基金实际利率下方,为2008年以来首见,进一步打压美元。日圆兑美元最多急升4.4%。纽约尾盘,美元兑日圆下跌1.18%,报107.59日圆,欧元兑日圆下跌0.73%。英镑兑美元上扬0.18%。

债市:

--美国两年期公债收益率一度跌破2.4%,2008年以来首次与联邦基金实际利率持平。联邦基金实际利率在美联储的指标利率目标区间2.25-2.5%之间波动,周四为2.4%。市场的这一走势表明,投资者认为美联储将无法继续按照其利率预期显示的步伐收紧货币政策。

两年期公债收益率盘中跌至5月30日以来最低,尾盘下跌12个基点,报2.39%。三年期和五年期公债收益率也跌穿2.4%。指标10年期公债收益率日内低见2.55%,较2018年高位回撤逾50%;日内下跌9.5个基点,2018年1月以来首次跌穿2.6%。

--意大利公债遭受三个月来最严重抛售,分析师指对处境艰难的银行Banca Carige的担忧是主要诱因,今日市场缺乏流动性。意大利10年期公债收益率录得三个多月来最大单日升幅,升17个基点至2.865%。避险的德国公债收益率在美股开市后不久触及两年多低点,一度跌至0.146%。欧元区其他高评级公债收益率亦走低。

油市:

--油价在震荡交投中上涨逾1%,因有迹象显示,沙特阿拉伯正在削减原油产量。但因担心全球经济成长放缓可能损及需求,油价仍承压。布兰特原油上涨1.04美元,或1.89%,结算价报每桶55.95美元。美国原油期货上涨0.55美元,或1.18%,收于每桶47.09美元。

金属市场:

--金价攀升至六个半月高位,逼近每盎司1,300美元的关键水准,因对经济放缓的担忧打压全球市场,并刺激对黄金的避险需求。现货金收报每盎司1,293.61美元。美国黄金期货收高0.8%,报每盎司1,294.80美元。现货银收报每盎司15.735美元,盘中触及五个月峰值。

--铜价挫至一年半最低,此前苹果称在中国的iPhone销售放缓,这强化了人们对中国经济和需求增长放缓的预期。铜价在跌穿5,800美元后抛售加速,伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌1.8%,报每吨5,736美元。期铝上涨2.1%至1,835美元,期锌下跌1.2%至2,379美元。(完)

整理 李婷仪/郑茵 审校 徐文焰

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