September 23, 2019 / 7:37 AM / 23 days ago

中国平安与澳洲QIC合推中国企业债基金 境外发行以人民币计价

路透上海9月23日 - 随着中国债券市场国际化步伐加快,更多外资机构进入中国市场。中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安资产管理与澳洲资产管理机构昆士兰投资(QIC)合作推出首款产品“QIC-平安中国企业债基金”,面向具备配置中国在岸债券需求的境外机构及希望提高离岸资金收益的境外中国机构。

双方于周一召开的发布会透露,该产品在境外发行,以人民币作为计价货币,以富时中国银行间市场企业债指数作为业绩基准,系首只经由爱尔兰央行批准的中国企业债投资主题UCITS基金(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities欧盟可转让证券集合投资计划)。

从中国企业债市场本身发展来看,平安资管债券投资总监唐俊认为,中国企业债市场发展具有收益性、稳定性、多样性和快速发展的特点;中国经济增速跟其他国家相比仍相对较高,债券收益率相对其他市场,吸引力仍比较高;近几年企业债市场波动性降低,得益于中国经济发展和供给侧改革成效,未来依然可以提供稳定的收益来源。

他还指出,中国是制造业大国,制造业行业品类丰富,企业债发行者丰富多样性,为投资者提供了更多可选的工具,尤其一些知名民营企业和国企在世界范围内影响力,希望通过债券市场分享他们成长带来的收益,这些也都是很好的投资机会。

近年来,中国债券市场发展势头强劲。最新数据显示,截至2019年8月末,中国债市总规模已达95.1万亿人民币(约逾13万亿美元),其中公司信用类债券托管余额为20.9万亿元。

唐俊并介绍,中国债券市场目前是世界第二大债券市场,仅仅半年时间已超越了日本。“未来中国债市还有更大的发展前景,从债券市场占GDP比例来看,跟美国相比还是有较大差距的,中国GDP是美国的70%,中国债券市场只有美国不到三分之一,相信未来中国债市仍有较大发展空间,能为国内和海外投资者奉献更好的收益,”他称。

QIC首席执行官Damien Frawley亦表示,“长期以来,中国市场一直是QIC的战略重点,中国自身的蓬勃发展以及与国际市场不断增强的联动性,持续创造着令人兴奋的新机遇。”

平安资管董事长万放也指出,作为首款中国企业债主题UCITS基金,该产品将帮助更多的国际投资者进入中国债券市场,也有益于提升中国债券的国际影响力,助力人民币国际化进程。

随着今年4月以来中国债券加入彭博巴克莱指数,且摩根大通亦宣布将从2020年2月开始,将中国公债纳入其受到广泛追踪的新兴市场本币债券指数。[nL3S25V4M1]随着国际化进程逐步加快,中国债市对外资的吸引程度亦逐步增强。

路透统计数据显示,尽管境外机构8月在中国银行间债市持有占比略降至2.41%,但单月仍增持人民币债券规模合计119亿元,8月末持有人民币债券规模升至20,282亿元,继续创出新高。

中国外汇交易中心数据显示,8月境外机构投资者在银行间债市共达成交易6,241亿元人民币,交易量环比增长43%,同比增长63%,占同期现券市场总成交量的3%。8月债券通共新增110家境外机构投资者入市,累计数量达1,244家;当月成交3,338笔,创记录新高;同时交易量较7月增长68.5%,再度刷新记录。

平安资管总管理规模超三万亿元,目前管理的固定收益资产规模高达2.2万亿人民币(约3,000亿美元);QIC于1991年由澳大利亚昆士兰州政府发起成立,以另类投资见长,当前管理规模超过600亿美元。(完)

发稿 吴芳; 审校 林高丽

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