September 11, 2018 / 6:49 AM / 11 days ago

TMT企业下半年IPO仍内稳外热 香港市场吸引力大--普华永道

路透上海9月11日 - 国际知名会计和咨询公司普华永道周二预计,随着国内新股审核进度进一步放缓,TMT(科技、媒体和通讯)企业在国内A股市场的首次公开发行(IPO)数量将相对稳定,而海外IPO热度将会持续,香港市场受惠于政策修订等,对中资TMT企业的吸引力更大。

普华永道中国科技、媒体及通讯行业合伙人林晓帆预计,近期中美贸易战不断升级,将会对中资TMT企业在选择上市地及上市融资的估值时产生一些不明朗的因素。

“6、7月份,不少企业已在港递交招股申请,若市场正常运行,应该下半年都会上市。所以我感觉下半年,无论是在数量上还是融资规模都将较上半年有所提高。”他说。

小米(1810.HK)和中国铁塔(0788.HK)7月和8月先后上市,按发售股数计,融资额分别达371亿港元和543亿港元;近日正在招股的美团点评的融资额有望高至346亿港元。

目前已向港交所申请,等待IPO的中资TMT企业还有不少,例如同程艺龙、宝宝树、亚信科技、土巴兔、中手游等。

普华永道周二发布中国TMT企业上半年IPO数据,海内外共有26起IPO,环比下降47%;融资金额578亿元人民币,环比上涨15%。其中,工业互联(601138.SS)(融资额约271亿元),爱奇艺(IQ.O)(融资额折合约142亿元),以及哔哩哔哩(BILI.O)(融资额折合约30亿元)为上半年最大的中国TMT企业IPO,这三起贡献了上半年总融资金额的77%。

他指出,上半年国内IPO速度呈现出放缓迹象,而香港市场由于各项新规的出台及相对宽松的上市条件吸引了一批TMT企业赴港上市。

香港4月启动新兴及创新产业上市制度,允许“同股不同权”(不同投票权架构)公司申请主板上市;接受未盈利的生物科技公司上市。

至于近期不断升级的中美贸易战对上市地选择的影响,他认为,肯定会有影响,贸易战对每家企业、每个个人的方方面面都会产生影响。相信每家企业都在评估过程中,目前很难有定论。待形势明朗后,国内企业应会做相应调整。(完)

发稿 林琦 ;审校 杨淑祯

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