May 24, 2018 / 1:56 AM / 5 months ago

(更正)曲美家居拟要约收购Ekornes ASA 若全购需51.3亿挪威克朗

(更正:标题和内文首段“5.13亿挪威克朗”有误,应为“51.3亿挪威克朗”。)

路透上海5月24日 - 中国曲美家居集团股份有限公司(603818.SS)周三晚公告称,拟联合华泰紫金投资公司,向北欧地区最大的家具制造商之一挪威Ekornes ASAEKO.OL发起现金要约收购。若全购该公司,该项收购耗资达51.3亿挪威克朗(折40.6亿元人民币)。

公告显示,此次曲美家居与华泰紫金在欧洲搭建一个海外收购主体,向Ekornes ASA发出全面现金要约收购,拟收购标的公司至少55.57%(经充分稀释)的已发行股份,至多为标的公司全部已发行股份,要约收购价格为每股139挪威克朗,较其周二收市溢价约18%。

华泰紫金投资公司是华泰证券(601688.SS)(6886.HK)旗下专门从事股权投资业务的全资子公司.

曲美家居将通过境外子公司出资,占90.5%份额。若按全购所需资金计算,其需出资36.8亿元。公司拟以自有资金、股东借款和银行借款等来筹资,公司实际控制人赵瑞海等将根据融资机构要求,为前述融资提供资金支持,或资产、股票、信用等其他合法形式的担保或者增信措施。

曲美家居周三同时公布一项募资25亿元的定向增发方案,用以支持该项国际并购。

曲美家居称,本次交易有利于曲美家居丰富其家具品牌组合,完善品牌布局,Ekornes ASA核心品牌Stressless定位中高端家具市场,是对曲美家居现有产品线的有效补充,同时,公司旗下也有针对中端消费群体的IMG以及床垫品牌Svane。

交易完成后,曲美家居将加大与Ekornes研发设计团队的合作,针对新的消费潮流和设计趋势适时推出新的品牌,在全球范围内实现品牌布局;同时可以有效利用Ekornes的国际经销商渠道,快速提升其海外收入份额,有效推进公司的国际化进程。

曲美家居自4月下旬开始停牌,筹划重大资产购买,因上证所需对该项资产重组材料进行事后审核,公司股票将继续停牌。Ekornes受要约收购消息影响,周三收市股价大涨18.8挪威克朗或15.91%,收在137挪威克朗。(完)

发稿 林琦 ;审校 曾祥进

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