November 12, 2018 / 5:29 AM / a month ago

焦点:思爱普将以80亿美元收购消费者调查企业Qualtrics

路透法兰克福11月12日 - 德国思爱普(SAP)(SAPG.DE)周日称,将以80亿美元现金收购美国Qualtrics International Inc,抢在这家擅长在线调查消费者的公司进行计划中的上市前将之收入囊中。

资料图片:2016年5月,德国Walldorf,思爱普总部的公司标识。REUTERS/Ralph Orlowski

这是思爱普2014年以83亿美元收购差旅和费用管理公司Concur以来,进行的最大一宗收购。该交易支持了思爱普执行长Bill McDermott向客户关系管理(CRM)领域的扩张,使公司不仅限于帮助企业管理财务、后勤和人力资源的核心业务。

Qualtrics为全球9,000家企业搜集客户、员工、产品和品牌的反馈和数据,在日益数字化的世界提供必不可少的实时洞察报告。

McDermott称,那将给思爱普带来竞争优势,他指出,竞争对手仍依赖研究客户流失这类过时保守的数据。

“21世纪还在用90年代技术的那些吃老本的企业只会完败,”McDermott在与记者的电话会议上说。

McDermott在接受采访时说,Qualtrics能完善思爱普的软件产品组合,并提高思爱普在基于云的订阅软件领域的份额。

思爱普的竞争对手包括Salesforce (CRM.N)和甲骨文(Oracle) (ORCL.N)。

对于Qualtrics而言,这起交易实为一戏剧化的结果,因为这家拥有16年历史的公司原本预定要在几天之后进行首次公开发行(IPO),IPO的规模比收购金额还小。Qualtrics执行长Ryan Smith在一次采访中称,他认为如果该公司进行IPO,估值至少60亿美元。他与他的父亲及兄弟持有公司约40%股权。

“有一天我们会价值200亿美元或300亿美元,就像ServiceNow (NOW.N)或Workday (WDAY.O),”Smith称。“我们并未迫于财务压力做任何事情。”

Smith将留任原职,公司将维持犹他州普洛佛(Provo)和西雅图双总部。

这笔交易已经获得双方董事会批准,预料将在2019上半年结案。

**当操作遇上体验**

思爱普认为这是结合其“操作”数据和Qualtrics XM Platform收集的“体验”数据的机会。思爱普称,全球77%的交易收入会触及该公司其中一个系统。

两名高管几个月前会面,很快成为朋友--McDermott表示,自己原本是一身西装与皮鞋的打扮来到Smith家参加午宴,结果两人最后在后院打起了篮球。

“我们一拍即合,”57岁的McDermott称。McDermott自2010年以来一直掌舵思爱普。

McDermott此前曾表示,他只寻求“补强型”并购。他称从成长潜能看,与Qualtrics的交易属于转型性质,并将该交易与Facebook (FB.O)收购图片分享网站Instagram相提并论。

Qualtrics预计今年营收将超过4亿美元,并预计未来增幅超过40%,其中不包括成为思爱普一部分可能带来的潜在协同效应。Smith称,公司现金流一直为正。

相比之下,思爱普预计今年营收增长7.5-8.5%至逾250亿欧元(280亿美元),不过新的基于云的产品营收增幅与Qualtrics不相上下。

思爱普近期推出了名为C/4HANA、基于云的销售营销新套件,以取代有9,500家企业客户的主流S/4HANA套件。

思爱普将收购Qualtrics所有已发行股份,而且已经获得70亿欧元(79亿美元)融资来支付收购价和收购相关成本。

Qatalyst Partners和Goodwin Proctor就这项交易担任Qualtrics顾问,摩根大通和Jones Day则分别担任思爱普的财务顾问和法律顾问。(完)

编译 白云/王丽鑫/侯雪苹;审校 杜明霞/陈宗琦/王颖

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