November 11, 2019 / 4:56 AM / a month ago

沙特阿美IPO将在11月17日启动 招股说明书预警风险

路透迪拜11月10日 - 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周六公布的招股说明书显示,该公司将向散户提供至多0.5%的股票,首次公开发行(IPO)之后的一年内禁止增发股票。

经历了一系列拖延之后,沙特阿美于11月3日打响了上市的发令枪,这有望成为全球最大规模的上市。招股说明书称,认购将于11月17日开始。这次上市料将使沙特阿美成为全球市值最高的公司。

沙特阿拉伯王储穆罕默德希望通过出售股份筹措资金,通过对非能源产业进行投资,使沙特经济在石油之外的产业进行多元化发展。

银行业人士认为,这次期待已久的IPO对沙特阿美的估值约为1.5万亿美元。

沙特阿美周六发布了600多页的招股说明书,但其中不包含有关总发行规模和基石投资者认购承诺的细节。

消息人士称,该公司可能会在沙特股市发行1%-2%的股份。如果沙特政府出售2%的持股,那么面向散户发行的股份可能会占到交易规模的25%或100亿美元,对该公司的最高估值为2万亿美元。

招股说明书并未透露太多细节,没有说明政府此次募资的资金用途。

招股书称,投资者面临的风险包括:可能出现的恐怖袭击,可能遭遇反垄断立法,以及沙特政府有权决定最大原油产量并有权指示沙特阿美从事其核心业务之外的项目。

招股书还称,沙特阿美有可能事先并不通知少数股东就修改派息政策。

Tellimer的股票策略主管Hasnain Malik称:“IPO时的估值将取决于准备忽视风险因素,更加关注于沙特阿美相比于同业的消耗速度和开采成本都更低的认购者的需求。”

招股书称,在股票挂牌后将有一段为期六个月的政府售股“法定禁售期”以及12个月的合同禁售期。

沙特阿美不得在交易开始后的六个月内出售其他股票,在12个月内发行其他股票也将受到限制。

招股书称,面向机构投资者的认购期为11月17日至12月4日,散户投资者可以在11月17-28日认购。(完)

编译 李春喜/汪红英/郑茵 审校 刘秀红/王灿/杜明霞

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