November 9, 2018 / 1:47 AM / 11 days ago

赛腾股份试水A股首单定向可转债 发行1.26亿元占交易总价60%

路透上海11月9日 - 距离证监会上周公布相关新政仅一周,中国苏州赛腾精密电子股份有限公司(603283.SS)周五披露重组预案,将试水A股首单定向可转债;公司拟通过向交易对手方发行可转换债券、股份及支付现金的方式,购买菱欧科技100%的股权,总价2.1亿元人民币,其中发行可转债支付1.26亿元,占交易对价的60%。

此外,公司将以发行股份的方式支付交易对价的10%,即2,100万元;以现金方式支付交易对价的30%,总计6,300万元。同时,赛腾股份拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过1.4亿元。

菱欧科技与上市公司同属于智能制造行业,菱欧科技下游客户所处行业包括汽车零部件、锂电池、医疗等多个行业领域,能够在产品结构、客户渠道等方面与上市公司产生较强的协同。

公告显示,赛腾股份此次发行可转换债券的初始转股价格为19.30元/股,按照初始转股价格转股后的股份数量为652.8万股,票面利率0.01%/年。定向可转债设定12个月的锁定期,满12个月后分期解锁。

本期可转债设有转股价格双向修正条款,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价下修;交易对方提交转股申请日前二十日赛腾股份股票交易均价不低于当期转股价格150%时,当次转股时应按照当期转股价的130%进行转股,但当次转股价格最高不超过初始转股价格的130%。

如公司股票连续30个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时,上市公司有权将可转债强制转股;如公司股票连续30个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的 80%,交易对方有权行使提前回售权。

证监会上周四(11月1日)表示,推出以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点,支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。上市公司在并购重组中定向发行可转换债券作为支付工具,有利于增加并购交易谈判弹性,为交易提供更为灵活的利益博弈机制,有利于有效缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险,丰富并购重组融资渠道。(完)

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发稿 吕雯瑾;审校 杨淑祯

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