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宣亚国际以28.95亿元收购网络直播平台映客48%股权
2017年9月5日 / 凌晨1点12分 / 16 天前

宣亚国际以28.95亿元收购网络直播平台映客48%股权

路透上海9月5日 - 中国领先整合营销传播服务商--宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司(300612.SZ)周一晚公告称,拟以现金收购国内领先的网络直播平台映客的拥有方北京蜜莱坞网络科技公司48.2478%股权,交易价格为28.95亿元人民币。

公告指出,宣亚国际将向蜜莱坞的股东奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、映客常青、映客欢众和映客远达收购上述股权。收购完成后,宣亚国际将成为蜜莱坞第一大股东。

由于本次交易价格及蜜莱坞的营收均远超宣亚国际,因此本次交易构成重大资产重组,但本次虽以现金交易,但股权出让方将受让宣亚投资、伟岸仲合、橙色动力、金凤银凰等宣亚国际四家股东每家公司42.0079%股权,从而可以间接持有宣亚国际的股权,并避开了借壳上市这个较高的监管门槛。

宣亚国际的股东宣亚投资、伟岸仲合、金凤银凰拟以央行同期贷款基准利率向宣亚国际提供的三年期借款合计7.39亿元,以及宣亚国际四家股东拟提供15年期借款合计约21.56亿元。交易完成后,宣亚国际将积极开拓各类融资渠道,在合适的时机实施相应的资本运营,降低公司的资产负债率至更加安全、合理的水平。

宣亚国际称,将根据目标公司蜜莱坞的后续经营情况,在满足相关法律法规要求的前提下,考虑对该公司剩余股权的进一步收购。

依据备考财务报表计算,宣亚国际的每股收益将大幅提高,分别从2016年度、2017年度一季度的0.54元/股、0.07元/股上升到1.56元/股、0.86元/股。宣亚国际上述四家股东作出业绩承诺:目标公司2017年、2018年、2019年的承诺净利润分别不低于4.92亿元、5.75亿元、6.65亿元。若未达预期,这四家股东将以上述借款额的部分作出补偿。

截至3月末,映客移动直播平台的累计注册用户数约1亿6,460万,2016年1月至2017年3月期间内平均月活跃用户数约2,457.72万。

宣亚国际指出,若拥有如映客移动直播平台之类的下一代视频社交及生活方式的平台,可以促进既有的全传播理念顺利过渡到平台运营的模式中。

宣亚国际自4月中开始停牌,筹划重大资产重组,停牌前收报100元。因深交所需对重组材料进行事后审核,公司股票暂不复牌。(完)

发稿 林琦; 审校 林高丽

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