September 27, 2018 / 8:23 AM / 2 months ago

基点:中银澳门预先提供部分贷款,为收购Sirtex提供支持

9月27日 - 据基点报导,消息人士称,针对支持中资财团以19亿澳元收购澳洲肝癌治疗专业公司Sirtex Medical交易的8.5亿美元贷款,中国银行澳门分行已经预先提供部分融资。

中银澳门担任承销行、牵头行兼簿记行。

这笔贷款分为3亿美元五年期定期贷款A部分、1.5亿美元五年期定期贷款B部分、和4亿美元1.5年期过桥贷款C部分。

中银澳门已于9月7日预先提供A部分及C部分的融资。数家银行本周将完成内部审核。预计未来两周做出贷款承诺。

澳洲联邦法院9月12日批准该收购交易,此前澳洲外资投资审核局(FIRB)和美国联邦贸易委员会(FTC)清除了监管障碍。

并购交易于9月20日完成。Sirtex在9月24日从澳洲证交所摘牌。

CDH Genetech Ltd和远大医药健康控股有限公司分别持有51%和49%股权的合资企业--Grand Pharma Sphere (Australia Bidco) Pty Ltd现在是Sirtex的完全股东,也是该笔处于联贷阶段贷款的借款人。

Sirtex及其所有子公司是贷款的担保人。这些公司的股票以及借款人的股票用作抵押品。

C部分过桥贷款将由B部分贷款及其他投资者的股权承诺来偿还。

然而,中国另类资产管理公司鼎晖投资与其合作伙伴远大医药必须合计依然是Grand Pharma Sphere的最大股东,持有至少30%的股权。同时,Grand Pharma Sphere必须总是保持Sirtex的100%股权。

五年期及1.5年期贷款的最高综合收益分别为445个基点和413个基点,利率分别较伦敦银行同业拆款利率(Libor)加码420及400个基点。(完) (编译 王兴亚;审校 王洋)

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