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市场报道

通过SPAC上市热潮退烧,估值过高疑虑令PIPE投资者另寻优质机会

路透5月25日 - 广告技术公司Simplifi Holdings上个月准备以接近20亿美元的估值上市,但一些投资者却犹豫了。

这家位于德州沃斯堡的公司正寻求筹资约3亿美元,用于与D and Z Media Acquisition的合并案,D and Z Media是由媒体企业家Betty Liu领导的特殊目的收购公司(SPAC)。

尽管高盛集团的银行家们保证,他们可以筹集到所需的私募投资公开股权(PIPE),但据熟悉情况的人士,许多大型共同基金和对冲基金因担心该交易估值过高而放弃。

Simplifi和高盛不予置评。D and Z Media未立即回应置评请求。

Simplifi是过去几周取消或重新考虑通过与SPAC合并来上市的计划的数十家公司之一。他们担心PIPE投资者不再涌向这个直到最近还是华尔街最热门趋势之一的投资。

主要的SPAC上市交易基金(ETF)--Defiance Next Gen SPAC Derived ETF过去三个月已下跌28.1%,它在2月曾创下35.08美元的峰值。

RBC Capital Markets的SPAC业务全球联席主管Amir Emami表示,“最近几周,PIPE投资者真的踩下了刹车,而是关注较优质的机会。”

根据数据供应商路孚特(Refinitiv)的数据,自4月初以来,约有30家公司同意与SPAC合并;而在2-3月的SPAC热潮最盛之时,有69家。(完) (编译 张若琪 审校 王灿)

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