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中国财经

腾讯将发行总额41.5亿美元票据 近一年内第二次大规模发债

路透香港4月16日 - 中国互联网巨头--腾讯控股周五宣布,将发行本金总额41.5亿美元票据,这是腾讯不到一年时间内第二次大规模发债。全球投资者垂涎于其具有吸引力的定价,无视中国科技巨头遭遇的监管打压。

腾讯发布公告称,2031、2041、2051及2061年到期的票据发行金额分别为5亿、9亿、17.5亿及10亿美元,年利率分别为2.88%、3.68%、3.84%及3.94%。

根据两名直接知情的消息人士透露,对于这些美元计价债券的最终订单规模高达210亿美元。

投资人的热情与对一些国企发行人的谨慎态度形成鲜明对比。此前中国华融资产管理推迟公布年报,令人愈发担忧其偿还海外债务的能力。

腾讯对其票据的需求不予置评。由于该信息尚未公开,上述消息人士要求匿名。

“美国开盘后,认购规模迅速激增...如果价格区间定的略宽些,他们就像没有明天似的抢购,”一位参与认购的香港投资人表示。由于保密限制,该投资人要求匿名。

票据价格较周四启动时报给潜在投资人的初步参考价低25-35个基点。(完)

编译 刘秀红/李春喜 审校 孙茉莉

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