April 12, 2018 / 1:22 AM / 3 months ago

天海投资以定增和现金结合收购当当网 估值达75亿元

路透上海4月12日 - 中国海航集团旗下的投资平台--天海投资(600751.SS)(900938.SS)周三晚公告称,拟以定向增发股份及支付现金方式收购当当网及关联企业北京当当科文电子商务公司,标的资产评估值为75亿元人民币,同时定向增发股份进行配套融资,募资不超过40.6亿元。

天海投资将发行价值40.6亿元的股份和支付34.4亿元现金作为收购对价,增发股份价格为每股6.23元,共计发行6.52亿股。同时公司拟向天津保税区投资控股集团等不超过10名特定投资者增发股份,其中投控集团暂定认购10亿元,资金用于支付上述收购中的现金对价以及当当网第二总部、天津新建库房等项目。

当当科文为当当网协议控制实体。公告显示,当当网创始人、当当科文大股东俞渝、李国庆接受天海投资共5.857亿股份作为对价,天津骞程、天津微量等其余出售人以现金或现金+股份的方式为对价。

本次交易后,俞渝和李国庆将合计直接持有天海投资16.49%股份,不会导致天海投资的实际控制权发生转移。目前天海投资第一大股东海航科技集团及其一致行动人、第三大股东大新华物流合计持有公司29.95%,在不考虑配套融资情况下,交易后海航科技等仍持有上市公司24.46%股份。

海通证券(600837.SS)(6837.HK)担任本次交易的独立财务顾问。

当当网是全球领先的综合性电商平台,经营图书、音像、母婴、美妆、家居、数码 3C、服装、鞋包等产品,自营超过300万SKU(库存量单位),招商平台上约有3,000多个第三方卖家,并经营200多家实体书店,处于线上图书出版物零售领域的龙头地位。

当当网2010年在纽约证交所首次公开发行(IPO),2016年完成私有化交易,当时估值5.56亿美元,私有化后当当董事长俞渝、首席执行官(CEO)李国庆的合计持股超过九成。

天海投资1月中开始停牌,筹划重大资产重组,停牌前收报6.49元。因上证所需对上述重组材料进行事后审核,公司股票暂不复牌。(完)

发稿 林琦 ;审校 曾祥进

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