April 19, 2016 / 8:47 AM / 4 years ago

路透专访:瑞银抢进智慧财管服务 亚洲首站落脚台湾进而放眼大陆--高层

路透台北4月19日(记者 詹静宜) - 全球最大的财富管理公司瑞银集团UBSG.VX台湾区财富管理董事总经理张凌云周二表示,面对Robot Advisor(机器人投顾)日益蓬勃发展,我们已经做好准备,智慧财富管理模式亚洲首站落脚台湾,预计为台湾资产管理规模(AUM)增加7.5亿美元。

张凌云今日接受路透专访并指出,台湾境外共同基金资产管理规模为亚洲除日本外最大的市场,可能是台湾成为瑞银智慧财富管理服务亚洲首站的原因之一,并可藉由台湾经验进而在大陆市场有进一步发展契机。

“这种商业模式不需要很多分行,就可以做到很遥远地区。”他说。

他坦称,面对Robot Advisor运作越来越强大,瑞银已经做好准备,此次智慧财富管理服务就是正式切入该市场,接下来把正在运作的东西陆续数位化,就是真正名副其实的Robot Advisor。

除了透过系统协助客户追踪选择海外基金部位外,瑞银也会透过财务管理顾问提供谘询服务,结合系统追踪及财管服务,有别于传统的Robot Advisor只提供系统投资选择却缺乏谘询服务的缺点。

张凌云表示,智慧财富管理服务是UBS ADVISE业务底下的一环,针对投资总值达25万至250万美元的客户提出智慧财管服务,其中有上千档海外共同基金可供投资选择,首次在台推出的客户数上限为1,000位。

他预计此次智慧财管服务的每位客户平均资产管理额约为75万美元以上,如此推估将为UBS台湾增加7.5亿美元资产管理规模,至于整个UBS Advice计画则将创造30亿美元管理资产规模,后续仍将有新服务推出。

瑞银因应金管会积极推展金融进口替代,去年在台推出的UBS Advice已有近50位客户。该业务在台湾、香港及新加坡等地至今年2月已创造1.4亿瑞士法郎的资产管理规模。

台湾金管会去年5月底宣布同意瑞士银行台北分行申请于OBU(国际金融业务分行)办理对台境外客户委托的资产配置或财务规划顾问谘询服务业务(UBS Advice),依瑞银预估,三年内将建立100人的专业团队,并创造30亿美元管理资产规模。(完)

记者 詹静宜; 审校 林高丽

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below