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深度分析

焦点:美国扩大对华为芯片供货限制 手机事业恐朝不保夕

路透上海/首尔8月18日 - 行业高管及专家们警告称,美国对中国电信设备业者华为祭出更多限制措施,可能切断该公司采购现成芯片的管道,同时再度打乱全球科技业供应链。

资料图片:2019年2月,巴塞罗那,世界移动通信大会现场的华为企业标识。REUTERS/Sergio Perez

特朗普政府周一宣布将进一步收紧对华为的限制,禁止供应商在未取得特别许可的情形下贩售使用美国技术制造的芯片给华为,把5月制裁措施的潜在漏洞给堵住,这些漏洞让华为可以通过第三方取得相关技术。

中美关系正处于数十年来最糟糕的状态,上述限制措施更是突显出两国之间的嫌隙,目前美国正向世界各国政府施压,以将华为排除在市场之外,指控该公司会将资料提供给中国政府作为监视之用。华为否认为中国从事间谍活动。

自美国一年前首次将华为列入黑名单以来,华为的事业已经受到重创。

如果华为因扩大限制而无法获得芯片组,其“手机事业可能就玩完了”,富瑞金融集团(Jefferies)在报告中表示。

其他券商,包括摩根大通也持类似看法。他们还指出,这将给小米1810.HK和苹果AAPL.O等同行带来提高市占率的机会。

华为没有回复置评请求。

本月早前,华为表示,从9月起将无法生产旗舰麒麟芯片,因美国对华为供应商的施压,导致华为的海思半导体无法继续生产这一关键的手机零部件。

华为的海思半导体业务依赖SynopsysSNPS.O等美国企业的软件来设计芯片,生产则外包给使用美国公司设备的台积电2330.TWTSM.N

**对芯片供应商的影响**

专家表示,美国的禁令对芯片供应商也是一大挫折,至少短期内是如此,因为他们必须申请符合新规定的许可证。

目前不清楚有多少供应商需要许可证,以及他们是否能拿到许可证。

据一位芯片行业的消息人士称,在亚洲,包括韩国的三星电子005930.KS和SK海力士000660.KS在内的存储(记忆体)芯片生产商,日本图像传感器制造商索尼6758.T,以及台湾芯片大厂联发科2454.TW可能都会受到影响。

华为是联发科的主要客户,联发科股价周二重挫10%。

联发科表示,正密切关注美国出口管制规则的变化,并谘询外部法律顾问,即时取得最新规定进行法律分析,以确保相关规则之遵循,根据现有资讯评估,对公司短期营运状况无重大影响。

三星、海力士及索尼均不愿对新限制发表评论。

**坐收渔利**

新限制如何实施,以及美国准备采取多强硬的立场,这些都仍然充满问号。

政治风险咨询公司欧亚集团在一篇报告中指出,举例来说,半导体供应商“可能被要求知道其所有产品的最终去向,这样他们就不会参与任何可能由华为关联企业作为买方、中间收货人、最终收货人或最终用户的交易”。

但如果华为被迫放弃其作为全球最大智能手机制造商的地位,长期来看,可能会有一些赢家。

“华为目前在中国拥有45-50%的市场份额,如果这一份额受到影响,小米、Oppo和Vivo可能会成为最大的受益者,”摩根大通的分析师GokulHariharan表示。

“华为也可能在全球智能手机和5G基站领域进一步失去地盘,这两个领域都可能让三星受益。苹果生态链也可能因为iPhone市场份额有机会增长而受益。”

台积电曾表示,9月15日后将不会向华为供应芯片。Bernstein在一份报告中说,从长远来看,台积电受到的影响将非常有限。台积电终究是“所有人的代工厂”。

分析师表示,这项禁令也料将影响高通QCOM.O等美国芯片生产商,但从长期来看,随着华为竞争对手的崛起,这些损失可能会被抵消。(完)

编译/审校 戴素萍/白云/蔡美珍/白云/王颖

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