December 3, 2019 / 7:47 AM / 5 days ago

中国平安旗下金融壹账通IPO最高集资5.04亿美元--消息

路透香港12月3日 - 中国平安保险集团(601318.SS)(2318.HK)旗下的金融壹账通周二在美国启动首次公开发行(IPO),最高集资5.04亿美元,集资目标及估值皆遭打折。

平安集团是中国市值最大保险公司,根据在美国证券交易委员会(SEC)的招股书更新说明,金融壹账通将发售3,600万股美国存托股票(ADS),定价为每股12-14美元。

知情人士指出,根据这个定价区间,金融壹账通的估值在45-55亿美元。这远低于去年A轮融资7.5亿美元时的75亿美元估值。包括日本软银及日本金融业者SBI Group等投资者皆参与了A轮融资。

这可能成为一家科技相关企业的一次估值打折融资(down round)。

平安和金融壹账通对后者的估值均不予置评。由于未获准接受媒体访问,上述消息人士不愿具名。

6月时,消息人士对路透表示,金融壹账通希望公司估值达到约80亿美元,并通过IPO筹资多达10亿美元。该公司为中小型金融机构提供技术解决方案。

路透此前报导,金融壹账通几个月前将上市地点从香港改为纽约,以期获得更高估值。此外香港的反政府抗议活动令市场心神不宁。

如果充分行使“绿鞋”机制或超额配售权,金融壹账通筹资额有望达到5.8亿美元。该公司的招股说明书显示,每份ADS相当于三股普通股。(完)

编译 蔡美珍/李春喜 审校 张涛/白云

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