November 28, 2018 / 3:00 AM / in 16 days

药明康德新药开发拟筹高至83亿港元 不设基石认购--销售文件

路透香港11月28日 - 据路透周三见到的销售文件显示,专注于小分子药物的无锡药明康德新药开发股份有限公司(603259.SS)拟在香港IPO(首次公开发售)筹高至83.3亿港元,不设基石投资者认购部分。

文件显示,药明康德新药开发初步拟发售1.164742亿股新H股,招股价区间为每股64.1-71.5港元,集资约74.6-83.3亿港元(9.54-10.64亿美元)。今天开始路演,预计12月13日在联交所挂牌上市,新股编号“2359”,联席保荐人为摩根士丹利、华泰金控以及高盛。

药明康德新药开发是全球领先的药物研发服务平台,2017年的总收益居亚洲首位,全球前20大制药公司均为其客户。今年5月在上海证券交易所上市,公司创办人(李革、赵宁、刘晓钟及张朝晖)现时控制合共30.8471%股权。

该公司前身由WuXi PharmaTech全资拥有,后者于2015年从美国纽约交易所退市后,业务重组成三大分支--药明康德新药开发、药明生物技术(2269.HK)以及明码集团(NextCode Holdings),分别专注于小分子药物、生物制剂及基因测试。

于2017年及2018年上半年,药明康德新药开发录得收入77.65亿元及44.09亿元人民币,利润12.97亿元及13.04亿元。

本地时间10:35,药明康德新药开发A股升0.63%,报78.85元,折算约为88.8港元,较H股招股价有24-39%溢价。(完)

记者 雷美珍;审校 林高丽

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