March 24, 2020 / 5:28 AM / 2 months ago

小米集团拟发80亿元疫情防控熊猫债 为公司首次在境内发债--消息

路透北京3月24日 - 两位消息人士周二透露,中国智能手机生产商小米集团(1810.HK)近期拟发行80亿元人民币私募熊猫债,亦为疫情防控债(PPN,定向债务融资工具),首期计划发行10亿元,为三年期固息品种,此为小米集团首次在中国境内发债。

消息人士并透露,本次债务融资工具无担保,经中诚信国际评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。中国银行(601988.SS)(3988.HK)为牵头主承销商和簿记管理人,工商银行(601398.SS)(1398.HK)为联席主承销商。

此次小米集团拟发的80亿元定向债务融资工具,将用于偿还境内项目贷款利息,补充运营资金,支持疫情防控。其中40亿元用于偿还境内项目贷款及利息,另外40亿元将用于境内子公司研发投入和补充营运资金等。

相关报告显示,小米集团收入和盈利水平不断增加,但对手机业务依赖较高易受行业影响,海外业务所占比例较高存在贸易和汇率政策波动风险,经营活动所得现金净额波动较大。

小米今年重头旗舰新品小米10线下发布会因为疫情原因临时改为纯线上直播发布会、代工方延迟复工造成的产能减少对全球的销售造成影响、全国线下零售自有及合作网点闭店或延迟开业都对发行人的短期销售回款造成了一定的影响。

路透已就上述消息联络小米集团,公司暂未予置评。(完)

发稿 张晓翀;审校 边竞/屈桂娟

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