May 3, 2018 / 3:08 AM / 6 months ago

小米向香港联交所申请上市 为新例下首家同股不同权公司申请

路透香港5月3日 - 全球第四大智能手机制造商--小米周四向香港联交所递交上市申请,是香港新兴及创新产业上市制度生效下首家“同股不同权”(不同投票权架构)公司申请,估值料达1,000亿美元,将成为四年来最大宗中国科技公司IPO之一。

根据上市规则,所有企业申请上市后,其招股书将会列载于港交所网页。

据今天上载的招股书显示,小米定位为一家以手机、智能硬件和IoT(物联网)平台为核心的互联网公司,并采用不同投票权架构,A类股份持有人每股可投10票,而B类股份持有人则每股可投1票,惟就有限保留事项有关的决议案投票除外。

现时,小米创始人、董事长兼首席执行官雷军透过持有4.3亿股A类股份及2.3亿股B类股份,占小米约31.4%权益,为最大股东;联合创始人兼总裁林斌亦持有2.4亿股A类股份及约3,912万股B类股份,占小米约13.3%权益。

上市前投资者晨兴资本的持股比例为17.1931%,其他投资者启明创投、Apoletto Limited等的持股比例共约21%,这些投资者均持有B类股份。

按国际会计准则,小米于2017年度收入1,146亿元人民币,按年增长68%;年度亏损438.9亿元,上年则为盈利4.9亿元。按非国际财务报告准则计量的2017年度经调整利润53.6亿元,上年则为19亿元。

雷军在公开信中表示,于2010年4月成立小米时,八个联合创始人都是消费电子设备狂热的“发烧友”,只为做一款让自己喜欢、觉得够酷的智能手机。现在,小米不是单纯的硬件公司,而是创新驱动的互联网公司,并永远坚持“硬件综合净利率不超过5%”。

他指出,小米把设计精良、性能品质出众的产品紧贴硬件成本定价,通过自有或直供的高效线上线下新零售渠道直接交付到用户手中,然后持续为用户提供丰富的互联网服务。

“小米是一家工程师文化主导的公司。”他说,“工程师们的梦想就是持续探索先进技术,并惠及尽可能多的用户,做用户心中最酷的公司是我们的愿景。”

去年,小米的智能手机分销量按年升65%至9,141万台,智能手机分部收入增长65%,硬件毛利率8.7%。期内,基于安卓的自有操作系统MIUI拥有约1.7亿月活跃用户,每用户平均互联网服务收入升两成至57.9元,互联网服务分部毛利率60.2%。

同股不同权容许公司创办人“以小控大”,即通过少数权益持有大多数投票权,过去阿里巴巴(BABA.N)寻求香港改例失败而远赴美国上市,其后香港交易所(0388.HK)经过五年的广泛深入讨论与思考,终于去年启动谘询,并落实透过修订《上市规则》为新兴及创新产业公司上市开绿灯。随着新例于本周一(4月30日)生效,小米成为首家新例下申请上市的公司。

除同股不同权的公司之外,新例还会吸纳尚未有收入/盈利的生物科技公司,以及新设便利措施接纳大中华及海外公司来港作第二上市。(完)

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记者 雷美珍;审校 张喜良

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