June 21, 2018 / 3:06 AM / a month ago

小米锁定七名基石投资者共约5.48亿美元认购金额--销售文件

路透香港6月21日 - 据路透周四见到的销售文件显示,今天开始路演的中国智能手机制造商--小米已经锁定七名基石投资者合共约5.48亿美元认购金额,占香港IPO(首次公开发售)比重大约10%;小米预计7月9日在联交所挂牌上市。

文件显示,七名基石投资者分别是CICFH Entertainment、中国移动(0941.HK)、高通(QCOM.O)、CDB Private Equity、保利集团、顺丰(002352.SZ)及招商局集团,认购金额分别为1.92亿美元、1亿美元、1亿美元、0.66亿美元、0.32亿美元、0.3亿美元及0.28亿美元。

小米设定招股价区间为每股17-22港元,初步拟发售21.79585亿股股份,集资约47.21-61.09亿美元,以此计算上市市值约539-698亿美元。

是次发售的股份之中,约65.3%为新股,余下旧股,售股股东包括私募股权基金Morningside、Wong Kong Kat以及小米创始人洪锋、黎万强及刘德。

小米今天开始国际配售部分簿记建档,预计7月9日在联交所挂牌上市,新股编号“1810”。高盛、中信里昂证券以及摩根士丹利担任联席保荐人。

小米是香港新兴及创新产业上市制度生效下首支“同股不同权”(不同投票权架构)的IPO,公司创始人、董事长兼首席执行官雷军透过多个中间实体持有并控制43亿股A类股份及约22.8亿股B类股份,占小米约31.4%权益,为控股股东。

该公司原本同时申请以中国存托凭证(CDR)于中国内地上市,惟基于估值争议,遂决定先发行香港H股,然后择机在境内发行CDR。

小米的发展定位为一家以手机、智能硬件和IoT(物联网)平台为核心的互联网公司,该公司现为全球第四大智能手机制造商。

按国际会计准则,小米于2018年1-3月收入为344亿元人民币,净亏损70.27亿元。撇除优先股公允价值变动、以股份为基础的薪酬等项目,非国际财务报告准则计的经调整利润约17亿元。(完)

记者 雷美珍;审校 乔艳红

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