June 11, 2018 / 2:06 AM / 6 months ago

小米将以上证所为主上市地 今年预计仍大额亏损--预披露

路透上海6月11日 - 中国首家申请发行中国存托凭证(CDR)的小米集团已选定上交所为其CDR上市地,并坚持以境内证交所为主上市地;公司预计由于优先股公允价值变动损失及股权激励带来的费用,今年公司仍将录得大额亏损。

刊登在中国证监会网站的预披露材料显示,公司拟向存托机构发行B类普通股,并由存托机构以该类新发行股票作为基础股票在中国境内发行CDR,公司还将在香港联交所同步发行港股。

不过预披露材料未透露小米本次发行新股数量、价格等具体细节。

预披露材料指出,今年以来,公司估值整体上市造成优先股公允价值大幅提高,从而导致当期将产生大额公允价值变动损失,而小米向董事长兼首席执行官雷军发放大额股权激励,亦将带来巨额费用,估计2018年全年公司净利仍将大额为负。不过上述两项负项因素均为与公司经营无关的非现金支出,并不反映公司实际经营业绩,且不影响公司经营现金流。

4月,小米集团向公司实控人雷军控制的Smart Mobile Holdings发行6,395.96万股B类普通股,作为公司高管股权激励,此次股权激励将带来98.3亿元人民币费用。

根据预披露材料,去年公司净亏损438.26亿元,扣除非经营性损益后实现净利39.45亿元;今年前三个月,公司净亏损70.05亿元,扣非后实现净利10.38亿元,去年和今年第一季的净利亏损原因均主要为巨额的公允价值变动损失。

预披露材料显示,公司在上市前进行的六轮优先股融资,在本次CDR和港股上市后,这些优先股即可转化为B类普通股,从而消除了优先股赎回风险。

本次CDR募集的资金将用于研发核心自主产品、扩大加强物联网及生活消费产品及移动互联网服务、全球扩张;而港股所募集资金亦将主要投向这三类项目。

**小米金融将剥离**

基于未来业务发展规划,小米集团拟采用股权激励的方式,向雷军、小米金融管理层等授予小米金融期权,期权所代表股份数量最高可达小米金融的60%,从而将目前为全资子公司的小米金融作为独立运营主体逐步剥离。

为此,小米集团已向小米金融提供约8.3亿美元及2.99亿元人民币的免息重组贷款,并与小米金融签订框架协议,未来三年集团向小米金融提供的金融服务不超过127.7亿元、149.5亿元和145.5亿元。

小米上周四并已通过港交所上市聆讯,同日向中国证监会递交CDR发行申请。据汤森路透旗下IFR上周五报导,小米准备本周一为其香港IPO(首次公开发售)展开预先推介,具体的上市时间将会视乎CDR审批进度。[nL3S1TA1RV]

IFR报导指出,小米公司方面争取大约于6月28日香港定价,CDR于7月9日挂牌,香港股票于7月10日挂牌。不过,如果CDR获准发行的时间晚于预期,则CDR和香港股票的挂牌日期可能顺延至7月16日及17日。

小米集团是一家以智能手机、智能硬件和物联网(IoT)平台为核心的互联网公司,其中智能手机出货量已排名全球第四位,与苹果(AAPL.O)、三星(005930.KS)等知名品牌在全球手机市场上同台竞技。(完)

发稿 林琦 ;审校 乔艳红

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