May 7, 2018 / 3:16 AM / 14 days ago

亚夏汽车拟资产置换并增发收购中公教育 后者估值185亿元

路透上海5月7日 - 中国汽车企业—亚夏汽车(002607.SZ)上周六公布重组方案,拟以资产置换及增发的形式收购职业培训机构—北京中公教育科技股份有限公司,后者估值185亿元人民币。

亚夏汽车除保留上海最会保网络18%股权及安徽宁国农商行7.81%股权等少量资产后,其余资产以13.51亿元价格置出,与置入资产的差额为171.49亿元。亚夏汽车按每股发行价3.68元向李永新等11名中公教育股东增发46.6亿股。

亚夏汽车第一大股东亚夏实业将向中公未来信息咨询中心(有限合伙)和李永新分别转让其持有的8,000万股和7,269.66万股亚夏汽车股票,李永新等11名中公教育股东同意资产置换取得的拟置出资产由亚夏实业承接,作为中公合伙受让8,000万股股票的对价,李永新以1,000万元现金作为受让股权的交易对价。

中公教育所有股东按其持有中公教育的比例设立了中公合伙,后者作为承接亚夏汽车股权的主体。

李永新等中公教育主要股东与亚夏汽车签订盈利预测补偿协议,承诺2018-2020年中公教育的净利不低于9.3亿元、13亿元和16.5亿元。

本次交易构成借壳上市。交易完成后,上市公司将持有中公教育100%股权,上市公司的控股股东和实际控制人将变更为李永新和鲁忠芳,双方合计持有58.72%股权。李永新为鲁忠芳的儿子,并为中公教育主要创始人。

本次交易完成前,亚夏汽车主营业务为品牌汽车经销、维修、装潢、美容、汽车租赁、汽车金融等。交易完成后,上市公司将转型为从事非学历职业就业培训服务,通过旗下培训机构向学员提供教育培训业务,主要涵盖:公务员招录、事业单位招录、教师资格及招录和其他面授及线上培训服务。

亚夏汽车自1月初开始停牌,因筹划资产收购事项,停牌前收报4.06元。因深交所需对重组材料进行事后审核,公司股票继续停牌。(完)

    发稿 林琦 ;审校 杨淑祯

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