Reuters logo
易鑫公开发售超额认购560倍 冻结资金近3,800亿港元
November 15, 2017 / 2:42 AM / a month ago

易鑫公开发售超额认购560倍 冻结资金近3,800亿港元

路透香港11月15日 - 中国最大的互联网汽车零售交易平台--易鑫集团(2858.HK)周三公布,其IPO面向散户的公开发售部分录得超额认购560倍,冻结资金3,797亿港元。

据公告,公开发售部分获得约30.1万人申购共约493.13亿股股份,可供认购股数则为8,786.8万股,因而需要启动回拨机制,把大约2.2亿股从国际配售重新分配至公开发售,使公开发售比例由10%扩至35%,惟500股为一手交易单位的中签率只有10%。

至于国际配售部分亦获“非常大幅”超额认购。易鑫最终以招股价区间上限的每股7.7港元定价,发售股数8.7868亿股,集资金额67.7亿港元。

这家由易车(BITA.N)控制的企业此前给出的招股价区间每股6.6-7.7港元,相当于2018年预测市盈率30.9-36.1倍,2019年预测市盈率16.7-19.5倍。

    该股将于明天(16日)在联交所挂牌上市,IPO联席保荐人为花旗与瑞信。

    易鑫主要从事消费者汽车购买交易以及车贷业务,今年上半年促成约16万笔交易,总值约160亿元人民币。该公司此前透过多轮优先股融资引入腾讯(0700.HK)、京东(JD.O)及百度(BIDU.O)为股东,于上市后的持股比例分别为20.9%、10.9%及3.02%。

    近期新股市场炽热,因几间股东背景显赫的新经济公司--众安在线(6060.HK)、阅文集团(0772.HK)及雷蛇(1337.HK),其IPO公开发售超额认购分别达392倍、625倍及290倍,冻结资金分别约2,336亿港元、5,211亿港元及1,202亿港元。不过,易鑫很可能是今年最后一家新经济公司IPO。(完)

    欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

    记者 雷美珍;审校 曾祥进

    0 : 0
    • narrow-browser-and-phone
    • medium-browser-and-portrait-tablet
    • landscape-tablet
    • medium-wide-browser
    • wide-browser-and-larger
    • medium-browser-and-landscape-tablet
    • medium-wide-browser-and-larger
    • above-phone
    • portrait-tablet-and-above
    • above-portrait-tablet
    • landscape-tablet-and-above
    • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
    • portrait-tablet-and-below
    • landscape-tablet-and-below