Reuters logo
〔中港个股〕中石化首次发行三笔美元债券,计划筹集30亿美元资金--IFR
2012年5月11日 / 凌晨12点27分 / 6 年前

〔中港个股〕中石化首次发行三笔美元债券,计划筹集30亿美元资金--IFR

路透5月11日电---据汤森路透旗下IFR报导,亚洲最大的石化公司--中石化(0386.HK)(600028.SS)为其首次发行的三笔美元债券提供约20个基点的溢价,计划筹集30亿美元资金。之前中石油和中海油均已发行美元债,此举标志着中石化加入该行列。

若按最初参考价T+225计算,中石化的五年期债券将较中石油2017年到期债券有20个基点的溢价,后者的报价为T+205/195基点。

发行人开出的10年期债券参考价为T+230bp。以目前的情况,新10年期债券较中石油2022年到期债券的溢价仅为15个基点,后者的报价为T+215基点/205基点。

相较于中海油2042年到期的债券,新发行的30年期债券有23个基点的溢价,前者目前的报价为T+182个基点左右。

尚不清楚此次发债所筹资金的用途,但近期中石化与新奥能源(2688.HK)已向中国燃气(0384.HK)发出了22亿美元的收购要约。

穆迪给予上述拟发行美元债券初步Aa3评级,评级展望为稳定。Sinopec Group Overseas Development为发行人,中国石化为担保人。穆迪亦首度授予中国石化Aa3评级。

花旗(C.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和中银国际负责协调该债券发行的路演工作。巴克莱(BARC.L)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、瑞穗和瑞银UBSN.VX(UBS.N)也将加入这三家全球协调人担任联席账簿管理人。(完)

浏览IFR更多中文报导,请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 张喜良

我们的标准:汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below