April 25, 2018 / 1:22 AM / 3 months ago

中原特钢以资产置换与增发形式收购中粮资本 估值212亿元

路透上海4月25日 - 中国中原特钢股份有限公司(002423.SZ)周二晚公布重大资产重组协议,公司拟以资产置换与增发新股的形式向新晋母公司中粮集团等收购中粮资本全部股份,中粮资本估值为211.86亿元人民币。

重组方案包括:中原特钢将目前的资产与负债与中粮集团所持的中粮资本64.51%股份进行置换,置出资产价格暂定为16.6亿元,差额部分由中原特钢向中粮集团发行股份,同时中原特钢向中粮资本的其他股东弘毅弘量、首农集团、上海国际资管、国有企业结构调整基金等发行股份,所募资金收购中粮资本35.49%股权,增发价格为11.69元/股。

中原特钢原母公司中国兵器装备集团4月13日已将所持中原特钢67.42%股权无偿划转给同属央企的中粮集团,因此本次重组不构成重组上市。

本次交易完成后,随着中原特钢原有资产的置出和中粮资本100%股权的注入,上市公司将持有中粮资本100%股权,并将间接持有中粮资本下属相关金融企业股权,公司的业务范围将涵盖信托、期货、保险、银行等多项金融业务,成为以农业金融为特色的投资控股平台。

中粮资本目前持有中粮信托76.01%股权、中粮期货65%股权、中英人寿50%股权、中粮资本(香港)100%股权、龙江银行20%股份。

中原特钢自去年10月底开始停牌,筹划重大事项,停牌前收报14.39元。因深交所需对重组材料进行事后审核,公司股票继续停牌。(完)

发稿 林琦 ; 审校 林高丽

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