November 18, 2019 / 4:01 AM / a month ago

焦点:中国制造省成本 三星明年更多手机委外生产以抵御对手蚕食

路透首尔11月18日 - 知情人士表示,三星电子(005930.KS)明年将20%智能手机委外给中国生产的计划,或许有助于其与华为和小米等低成本对手相竞争,但这是一个充满风险的策略。

2019年11月14日,韩国首尔,三星电子零售店内展示的Galaxy A90智能手机。REUTERS/Kim Hong-Ji

三星正悄悄地把部分Galaxy A机型智能手机的生产转给闻泰科技(600745.SS)等代工商。闻泰科技在中国以外的知名度并不高。三星电子10月份关闭了在中国的最后一家自有智能手机工厂。

三星一直不愿明说委外代工的数量,但消息人士表示,三星明年计划把约为3亿支的手机总量中的6,000万支左右交给所谓的委托设计制造厂(ODM)在中国生产。

闻泰科技和其他ODM为多家手机品牌生产手机,其中包括华为、小米(1810.HK)和Oppo,让这些业者享有规模经济以降低生产成本,而且这些灵活的代工业者能迅速开发和生产新款廉价手机。

抨击三星策略的人士表示,三星外包生产业务,可能会失去对品质的控制,损害自己的制造专业技术,而且代工厂商获得额外产量之后可以进一步为所有品牌降低成本,因此甚至可能会帮到竞争对手。

三星承受不起另一次品质危机。三星在2016年因旗舰款手机Galaxy Note 7起火事件而停售,今年则因萤幕设计缺陷而推迟推出折叠萤幕手机。

但熟悉三星策略的消息人士表示,由于廉价手机的利润微薄,使三星没有太多选择,只能追随同业、利用中国ODM以削减成本。

“这只是无法避免的策略,并非好的策略。”对三星的中国运营知情的消息人士说。

三星在给路透的一份说明中表示,公司一直在自家以外的工厂生产为数不多的智能手机机款,意在扩大现有产品组合,并“确保市场的高效管理”。三星未透露该公司有多少手机属于ODM,并称尚未确定未来的数量。

闻泰科技未回覆置评请求。

(动图链接:tmsnrt.rs/2HQUVs2)

**更便宜的零部件**

研究机构Counterpoint指出,ODM厂商可用比主要手机品牌自家在中国的工厂要低10%-15%的价格,生产100-250美元廉价智能手机所需的所有零部件。

一位供应链消息人士称,闻泰科技一些零部件的价格,最多比三星电子在越南所付的价格还少30%。三星在越南有三家工厂,可大量生产智能手机、电视和家用电器。

闻泰2017年开始为三星代工平板电脑和手机,约占三星智能手机的3%。根据IHS Markit,今年比例预计将达8%,或2,400万部。

消息人士称,三星外包计划涉及其中低端Galaxy A系列产品,中国闻泰科技参与了设计和生产。外包的一个型号A6S在中国市场起售价1,299元人民币(185美元)。

其中一位消息人士称,闻泰科技生产的手机主要销往东南亚和南美。三星在这两个地区的市场份额随着华为的减少而增加。美国制裁举措让华为受挫。

三星急于保持全球智能手机市场龙头的地位,但一些分析师担心可能不值得冒险,因为廉价手机业务对于所有企业来说利润都不高。

“低端电话业务让三星感到头疼,”野村驻韩国研究部主管CW Chung表示。

Chung称,他们现在是日用产品,自己来生产“没有意义”。但他和其他专家表示,如果三星给委托设计制造厂(ODM)更大的量,将进一步削减合约方的成本,增加他们的经验和知识。

“如果ODM公司竞争力提升,对手将更具竞争力,”市场研究机构Counterpoint Research的分析师Tom Kang表示,并称一旦一家企业因为业务外包在生产低端手机方面失去专长,那么就很难重新掌握这种技能。

(动图链接:tmsnrt.rs/2Qohk3N)

**‘生存游戏’**

Chung表示,三星的战略转变标志着该公司制造实力的下降。该公司曾经是低成本的亚洲制造商,如今已成为全球顶尖的高端电子消费品生产商。

其美国竞争对手苹果(AAPL.O)将生产业务外包给在中国设有工厂的台湾富士康(鸿海)(2354.TW)。但苹果仍将设计放在加州。

三星通过电邮回复路透称,三星会参与ODM厂商所产智能手机的设计与开发的监督工作。

熟悉三星及中国ODM的一位消息人士表示,外包商通过削减部分制造过程可以节省资金,但有可能引发质量问题。不过他不愿详细说明。

该消息人士称,考虑到这一点,三星一直采取韩国零部件供应商与中国外包商相结合的方式,以更为密切关注质量的控制。

“我们理解经由中国外包商增加产量是商业战略性决策的逻辑,但这并不意味着我们所有人都乐见这种情况,”韩国一家零部件供应商的高管称。

三星对路透表示,对所有产品都采用了同样的质量检查和标准,并表示将致力于提供高质量的产品。

从历史上看,三星几乎所有的手机都是在越南和印度的大型工厂内部设计和生产的。而在劳动力成本更高的韩国和中国,三星在逐步减少生产。

但两位知情人士称,作为移动业务的二把手,三星电子最年轻的总裁Roh Tae-moon正在倡导新的ODM战略。

“这对削减成本、保持相对于华为和其他中国手机制造商的竞争力至关重要,”一位不愿透露姓名的三星内部人士表示。

其他韩国公司也采用外包。LG电子已经表示,计划将ODM范围从经济型手机扩大到中端价位的手机。几年以来,LG电子的智能手机业务一直在亏钱。

“智能手机已经归结为成本之战,现在这是一场生存游戏,”韩国成均馆大学教授、三星前移动业务高管Kim Yong-serk表示。(完)

编译 戴素萍/张若琪/李爽/刘秀红/杜明霞;审校 张涛/艾茂林/汪红英/陈宗琦/王灿

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